United States
Pea plantings in the Pacific Northwest is completed and the harvest should begin first week of June. The weather has warmed up considerably in the Pacific Northwest which has brought on the pea crop sooner than expected.
Sweet Corn plantings are somewhere between 50% to 75% in the ground. Grower prices were up by 15% this season with grower prices as high as $150/ton.
Onion acres are expected to be same as 2022 in Pacific Northwest. Development is good with a warm May bringing the crop along.
Green Bean acres are up with some processors. A wet spring will delay plantings, however with the more recent warmer weather we expect plantings to speed up and the crop to move along nicely.
Overall, Industry experts advise that seed is short and land cost is high (land cost has doubled over the last 10 years!). Competition from higher cost crops, with labor costs increasing as well as labor being hard to find, are making it more and more difficult for processors to manage their costs. Expect vegetables, including potatoes, to be priced higher coming out of the 2023 new season, although we do not believe that increases will be as high as last season.
Early potatoes in the Colombia basin were a bit behind schedule due to the wet and cool spring, however the warmer temperatures in May have moved the crop up. Harvest on early potatoes is expected to begin around July 15th.
Fryers are still struggling in the Pacific Northwest to secure 2022 raw material to meet current demand for processed potatoes. The combination of strong demand for processed potatoes and limited raw material storage has processors worried about meeting current demand. Increased capacity by major processors will also take up more potatoes.
French fries and other processed potato products are in high demand and global supplies are low. Raw material cost is high, labor is expensive and difficult to find, and input costs are high which will bring us to another year of higher potato prices.
Crop cycles on orchard fruits out of the Pacific Northwest were a bit behind due to the cool and wet weather in April, however the recent warmer weather have moved things along. Cherry crop is expected to commence sometime between June 10th to June 15th depending on future weather conditions.
Pears are expected to commence harvest in September and indications are for a large crop. Fruit is now in full bloom.
Forecasted blueberry production in Oregon state is at 165 million pounds. with 90 million pounds for the fresh market and 75 million pounds for processing. Again, a wet and cool spring could delay season, however much warmer weather recently has improved conditions.
California growers struggling with producing enough carrots. Late October/November brought windstorms and carrot acres were lost in the Coachella region. Then along came the California rain storms and lack of sun which resulted in more lost yields and poor-quality carrots.
Progress was slow on new fields which came up in April and May in the Imperial Valley due to cloud cover and lack of sun units. The month of April improved conditions somewhat, however carrots have still been too small to harvest. May expectations of moving the crop along with warmer weather was disappointing and growers are still struggling to get the crop in to meet demand.
Other crops in California are also struggling due to the rains. California’s kale crop is currently tight. The plants have been affected by the cold weather and rain and gaps in supply are anticipated in May and June.
Winter and spring rains delayed the usual start of the avocado harvest, however all the rain contributed to the health of the trees. The season for fresh will be concentrated from May through the summer.
California tomato levels are expected to be low. The USDA January forecast was 12.4 MM tons for 2023, however with regional flooding some speculate this volume will not be reached. Inventories are at record lows due to the short pack last season.
Canada
PEI growers are planting potatoes now, while growers in Alberta area have finished. British Colombia’s potato crop is pretty much all planted. In summary Canadian potato stocks are down y/y, but still higher than the past three-year average. Seed movements are up, while fresh movements are down. Planting is on time and the frozen industry is expanding. Canada is the third largest exporter of frozen fries worldwide and their exports to Mexico and Japan have been increasing. As well, one of Canada’s processing factories is doubling their capacity.
Canada’s May potato storage holding is down by about 1.2% compared to last year at this same time.
Mexico
Volumes of broccoli and cauliflower coming into the factories are normal for this time of year and most processors are running at capacity. Quality and volumes are good on both conventional and organic broccoli and cauliflower products. However, we are heading into the rainy season in a month or two and these conditions can change. Inventories of both cauliflower and broccoli ex Mexico are available.
Labor costs are rising again in Mexico and this along with increased input costs will result in higher prices out of Mexico.
Costa Rica
Pineapple supply in the first quarter of 2023 for processing was disappointing as much of the fruit went fresh to the U.S. and European market.
Peak season for pineapple has resumed and expected to run through June/early July and supply is expected to increase. Although some reports indicate that some smaller growers may replace fields with more profitable crops which could affect volume and prices.
Ecuador
Passion Fruit supply will be low coming out of Ecuador this season. Heavy rains have affected flowering and supplies are reported to be low. Some expect a reduction of half of the supply.
Thailand
A short supply of raw material sweet corn due to heavy rain and flooding as well as current higher grower prices will result in short supply and increased prices for frozen and canned sweet corn coming out of Thailand. Higher prices for fertilizer have also contributed to Thailand’s upward trend on prices. Although shipments have been catching up recently.
Crop estimates for canned Thai pineapple are at record lows. The El Nino effect has reduced yields with small fruit size.
Vietnam
Season for passion fruit is ongoing and supply is adequate with increased acreage planned.
Japan: Japan’s import of North American French fries during the first quarter of year 2023 fell by 8.8 million pounds. It is the country’s smallest import volume since 2018.
Peru
Avocado season is ongoing through August. Heavy rains have hampered avocado harvesting. Dices, chunks, slices, halves, and pulp is available in both retail and foodservice packaging. HPP is also available.
The blueberry season is completed and there are still some stocks available for prompt shipment.
Still some stock available of frozen mango in Chunks and dices. The new season will commence November.
Frozen Strawberry is now in season through November. Medium and Large whole, dices and slices are currently available.
Organic Asparagus season has begun. Both Petite and large size asparagus spears are available.
Chile
Chile reported a 40% loss in their pea yields and a reduction in corn production due to less acres being planted and weather issues.
Kiwi season is wrapping up this month while Chilian raspberry season has come to an end with volumes reported to be on the low end.
New Zealand
Frost conditions have resulted in a Kiwi crop that is expected to be about 10% less than normal. In addition, heavy rain and flooding has resulted in reduced yields of both avocado and kiwi fruit.
Australia
2022 continuous wet weather resulted in a potato shortage in Australia, especially for potatoes earmarked for the processing industry. A 50% reduction in yields has been advised. Australia recorded 2022 as the 9th wettest year on record. Coles supermarket proclaimed a buying limit on frozen French fries due to a worrisome supply shortage and many pubs and restaurants have replaced fries or taken them off their menus completely. Potato snacks, including potato chips have also been affected.
Europe
Special Report: Based on a recent article in the Wall Street Journal Europeans are facing a food price explosion. The most recent data shows inflation falling due to lower energy prices,however food prices were 19% higher than a year earlier. Reports indicate that in France households have cut their food purchases by more than 10% while energy cuts have fallen to 5%.
Food sales in Germany have fallen by about 10% from a year earlier and meat consumption is the lowest since records began in 1989.
Food accounts for a larger share of consumer spending than energy so even a small rise in prices has a greater impact on budgets.
The countries of Italy, Spain and Portugal have cut sales taxes on food products to try to ease the burden on consumers. Other governments are pressuring food retailers to keep their prices in check.
The U.K is looking at every angle of the food chain, including supermarkets, growers, processors and logistics, to try to pass on some reduction in costs.
Food producers entered into longer term but expensive contracts with fertilizer,energy and other suppliers at the time of the Russian invasion of Ukraine which is having an effect on higher costs.
Rains in Europe have delayed the start of the pea season in Belgium by approximately 20 days while in Spain the crop may produce lower yields due to drought. The Hungarian crop is reported as favorable with warmer weather improving conditions. Recent reports indicate that raw material price for peas across Europe will go up by as much as 40% for the 2023 season. Growers there will need incentive to grow peas due to rising input costs and the pull to grow more profitable crops such as grain.
Polish frozen onions prices declined in April as fresh onion prices have stopped rising on the Polish wholesale markets for the first time since October 2022. Cold stores have started to unload stocks of onions and other frozen vegetables products ahead of new season resulting in a decline in prices.
Hungarian sweet corn prices have fallen due to low demand and new season approaching. Grower prices are reported up by 20% for the 2023 season.
Serbian raspberries are in low demand and there are reports of sizeable stocks mainly in smaller cold storage facilities who did not sell at the beginning of the season which has resulted in price declines. Based on current plant growth at this time it is expected that the season will be short due to lower yields.
Higher production costs for potato growers and environmental constraints make growing potatoes more risky, difficult, and expensive. However, demand for raw material is increasing due to new processed potato factories coming on board as well as some existing factories expanding capacity. We have already heard grower prices up by 30% to 45% for the 2023 crop. This will surely impact French fry prices moving forward. European potato acreage for the 2023 season is expected to increase. Growers are expanding due to higher prices and large demand.
2023 potato plantings are in progress, however wet weather across Northwest Europe may delay the start of season for early variety potatoes.
Global demand for potato products, including French fries, remain high despite the limited volumes available.
China
Edamame crop commences this month in Zhejiang Province.
One of the main tomato producing areas in China, Xinjiang, has decreased it’s output by about 20%. Prices are up for raw material tomato products.
China’s 2022 ginger crop was reduced due to oversupply in 2021. Also, unfavorable weather conditions impacted its growth causing lower than anticipated yields.
It is estimated that ginger acreage in 2023 could be adjusted up by about 15% to 20%.
Demand for China’s frozen onions has increased in the European market due to lack of supply. Currently China is producing frozen onions with stable prices and availability. Export volumes into the European Union have increased by about 50% due to Europe’s drought last season which resulted in a decline in onion production.
Chinese canned peach processing is expected to commence at end June with a normal crop expected.
アメリカ合衆国
太平洋岸北西部のグリーンピースの植え付けは完了し、6月第1週にも収穫が始まるでしょう。この地域はだいぶ暖かくなったため、グリーンピースの収穫が思ったよりも早くなりました。
スイートコーンは、植え付けが50～75%完了しています。生産者価格は今シーズン15%上がって、1トン当たり150ドルという高値も見られます。
タマネギは、太平洋岸北西部では昨年と同水準の作付面積になる見通しです。暖かい5月になったおかげで、順調に生育しています。
サヤインゲンの作付面積は、一部の加工業者では増加しました。春の多雨で植え付けが遅れる予定ですが、最近になって気温が上がったため、作業が加速し、生育も進むでしょう。
業界の専門家らによると、全体として、種が不足しているうえ、土地のコストが上がっているそうです（土地のコストは過去10年間で2倍以上になりました！）。高値の作物との競争に加えて、人件費の高騰と労働力不足もあるため、加工業者のコスト管理がますます難しくなっています。2023年の新しいシーズンも野菜が値上がりする見通しで、ジャガイモも例外ではありません。ただし、上げ幅は昨シーズンほどにはならないと、私たちは考えています。
コロンビア盆地の早生品種のジャガイモは、春の雨と低温のせいで予定より少し遅くなりましたが、5月に入って気温が上がったため生育が進みました。早生品種のジャガイモは、7月15日前後から収穫開始の見通しです。
太平洋岸北西部のフライドポテト加工業者は、加工済みジャガイモに対する現在の需要に応えるため、今も2022年からの原材料確保で苦戦しています。加工済みジャガイモに対して大きな需要があるうえ、貯蔵原材料に限りがあるため、加工業者は現在の需要を満たせないのではないかと案じています。大手加工業者の生産容量が拡大しているため、原材料をさらに奪われる要因となるでしょう。
フライドポテトと他の加工済みジャガイモ製品には大きな需要があり、世界的に供給が不足しています。原材料コストが高いだけでなく、人件費も高く、そもそも働き手が見つかりにくいうえ、投入コストが高騰していることから、今年もまたジャガイモが高値を付ける一年となりそうです。
太平洋岸北西部の果樹は、4月の低温と雨のせいで少し遅れていましたが、最近の暖かい天候のおかげで進行しました。チェリーは天候次第で6月10～15日頃に収穫が始まるでしょう。
洋ナシは9月に収穫開始の予定で、豊作になりそうな見通しです。今は花が満開です。
オレゴン州ではブルーベリーの生産量が1億6,500万ポンド（約7万4,800トン）となり、うち9,000万ポンド（約4万800トン）が生鮮用、7,500万ポンド（約3万4,000トン）が加工用になると予測されています。こちらもやはり春の寒気と多雨でシーズンが遅れるかと思われましたが、その後はるかに暖かくなったので状況が改善しました。
カリフォルニア州の生産者がニンジン不足で苦しんでいます。昨年10月から11月にかけて発生した強風で、コーチェラ地域のニンジン畑に被害が出ました。その後もカリフォルニア州は集中豪雨に見舞われて、日照不足になったため、収穫量がさらに落ち込み、ニンジンの品質も下がりました。
4月、5月に始まったインペリアルバレーの新しい畑も、曇りの日が多く日照が足りないため、遅々として進まない状況でした。4月には天候がいくらか改善しましたが、まだ収穫できる大きさのニンジンではありません。5月の陽気で生育が進むかと思われましたが、その期待も外れ、生産者は今も需要を満たすのに困難を来たしています。
カリフォルニア州では他の作物も、雨のために苦戦しています。現在はケールが不足気味です。寒くて雨の多い天候に影響されたため、5月と6月には供給が不足すると見られています。
アボカドの収穫は、冬から春にかけての多雨で、例年よりも開始時期が遅れました。ただし、この雨のおかげで木の状態は良好です。生鮮用のシーズンは、5月から夏いっぱいに集中するでしょう。
カリフォルニア州のトマトは、低い数値になると見られています。米国農務省の1月の予測では2023年の収穫量が1,240万トンとされていましたが、地域的な浸水が発生したため、この数値には達しないと見る向きもあります。昨シーズンの不作を受けて、在庫は記録的な低水準です。
カナダ
プリンスエドワード島の生産者はジャガイモを植え付けている最中ですが、アルバータ州では植え付けが終了しました。ブリティッシュコロンビア州のジャガイモは、植え付けがほぼ完了しています。カナダ全体のジャガイモ在庫は昨年と比べて下がっていますが、なおも過去3年の平均値を上回っています。種イモが上がっていて、生鮮は下がっています。植え付けは予定どおりに行われていて、冷凍業界が拡大中です。カナダは冷凍フライドポテトの輸出国として世界3位で、メキシコと日本への輸出が増加しています。また、カナダの加工工場のひとつが生産量を倍増させています。
5月時点でカナダのジャガイモ在庫は前年同期比約1.2%減でした。
メキシコ
工場に入荷するブロッコリーとカリフラワーの量は、この時期としては平均的で、ほとんどの加工業者がフル操業しています。ブロッコリーとカリフラワーは、オーガニックと非オーガニックの両方が質・量ともに良好です。ただし、あと1～2カ月で雨期に入るため、状況は変化する可能性があります。カリフラワーもブロッコリーも、メキシコ産の在庫は入手可能です。
メキシコでも人件費があらためて上がっていて、加えて他の投入コストも高いため、メキシコ産の作物も値上がりするでしょう。
コスタリカ
2023年第1四半期は、加工用パイナップルの供給が残念な結果に終わりました。ほとんどの作物が米国とヨーロッパの生鮮市場に回されたためです。
パイナップルは再び最盛期に入っていて、6月いっぱいか7月初旬まで続く見通しですから、供給も増えると期待されています。ただし、一部の小規模な生産者がもっと収益の見込める作物に切り替えるという話も一部で報じられているため、これが数量と価格に影響する可能性があります。エクアドル
今シーズンはパッションフルーツの供給が少なくなるでしょう。開花期に豪雨があったため、供給が減っていると伝えられています。なかには半減との予測もあります。
タイ
大雨と浸水に見舞われてスイートコーンの原材料供給が不足しているうえ、生産者価格が上がっているため、タイ産の冷凍・缶詰用スイートコーンも供給不足となり、価格が上がるでしょう。肥料の価格が上がっていることも、タイ産の作物の価格上昇に寄与しています。とはいえ、最近になって出荷が追い付きつつあります。
タイ産の缶詰用パイナップルは、史上最低の収穫量が予測されています。エルニーニョの影響で収穫が減り、果実のサイズも小さくなりました。
ベトナム
パッションフルーツのシーズンが進行中で、供給量はまずまずです。作付面積の拡大が計画されています。
日本
2023年第1四半期は、北米産フライドポテトの輸入量が880万ポンド（約4,000トン）減少しました。2018年以来、最低の輸入量です。
ペルー
アボカドのシーズンが進行中で、8月末まで続きますが、大雨で収穫が妨げられています。小売用および外食サービス用のパッケージングで、ダイスカット、チャンク、スライス、ハーフカット、パルプが提供されています。高圧処理も入手可能です。
ブルーベリーのシーズンは完了し、今すぐ出荷できる在庫がいくらかあります。
冷凍マンゴーは、チャンクとダイスカットの在庫がいくらか入手可能です。次のシーズンは11月に始まります。
冷凍イチゴは今がシーズンで、11月いっぱい続きます。現在は大と中のホール、およびダイスカットとスライスが入手可能です。
オーガニックのアスパラガスのシーズンが始まりました。アスパラガスは大・小ともに販売可能です。
チリ
チリでは、グリーンピースの生産量が40%減と伝えられています。また、トウモロコシも作付面積の減少と天候問題を受けて、生産量が下がっています。
キウイフルーツのシーズンは今月中に終了します。ラズベリーのシーズンはすでに終了していて、量が少なめになったと伝えられています。
ニュージーランド
霜があったため、キウイフルーツが例年を約10%下回ると見られています。そのうえに豪雨と浸水が発生し、アボカドとキウイフルーツの両方が収穫を減らしました。
オーストラリア
2022年を通して雨がちな天気が続いたことで、ジャガイモが不足しています。特に加工業界向けのジャガイモが減っています。生産量は50%減と伝えられています。オーストラリアは2022年、観測史上9番目に雨の多い年となりました。大手スーパーのColesが冷凍フライドポテトの供給不足を懸念して購入制限を導入したほか、パブやレストランでもフライドポテトを別のアイテムに換えたりメニューから完全になくしたりする店が多くなっています。ポテトチップスをはじめ、ジャガイモのスナック菓子にも影響が及んでいます。
ヨーロッパ
特別レポート：ウォール・ストリート・ジャーナルの最近の報道によると、ヨーロッパでは食品価格が爆発的に高騰しています。最新のデータでは、エネルギー価格が下がったおかげでインフレ率は低下したものの、食品価格は1年前に比べて19%高くなっていることが示されました。フランスでは、世帯あたりの食品購入が10%以上縮小しています。エネルギー購入の縮小率は5%でした。
ドイツでは、食品販売高が前年比約10%減で、食肉消費は1989年に統計を付け始めて以来の最低値となりました。
消費者支出に占める食費の割合は光熱費よりも大きいため、わずかな値上がりですら、予算により大きな影響を及ぼします。
イタリア、スペイン、ポルトガルは、食料品の消費税を引き下げて、消費者の負担を軽減しようとしています。他の国では、価格を抑え込むため、政府が食品小売店にプレッシャーをかけています。
イギリスは、生産者、加工業者、流通業者、スーパーを含む食品サプライチェーン全体をあらゆる角度から眺めて、何らかのコスト削減を消費者にもたらそうとしています。
食品メーカーは、ロシアによるウクライナ侵攻と同時期に肥料、エネルギー、その他のサプライヤーと高価な長期契約を結んだため、これが物価高騰に影響しています。
ヨーロッパのグリーンピースは、ベルギーで雨によりシーズン開始が約20日遅れた一方、スペインでは雨不足により収穫が減少するかもしれません。ハンガリーは、暖かくなって状況が改善しているため、良好な収穫になると伝えられています。最近のニュースによると、2023年はヨーロッパ全域でグリーンピースの原材料価格が最大40%も上がるとのことです。ヨーロッパでは投入コストが高騰しているうえ、穀物をはじめ、より大きな収益の見込める作物があるため、生産者にはグリーンピース栽培のインセンティブが必要になるでしょう。
ポーランド産の冷凍タマネギは、4月に値下がりしました。ポーランドの卸売市場で2022年10月以来初めて、生鮮用タマネギの値上がりが止まったためです。冷蔵・冷蔵倉庫が次のシーズン開始を見越してタマネギや他の冷凍野菜の在庫を放出し始めたことも、値下がりに寄与しています。
ハンガリー産のスイートコーンは、需要があまりなく、新シーズンも近付いているため、価格が下がりました。2023年シーズンの生産者価格は20%増とのことです。
セルビア産のラズベリーは、需要が停滞していて、シーズン初めに販売しなかった小規模な冷蔵施設を中心にかなりの在庫があるため、価格が下がったと伝えられています。現時点での生育状況からして、今年は生産量が少なく、短いシーズンになるでしょう。
ジャガイモ生産者にとっては、生産コストの上昇と環境規制が重くのしかかっていて、ジャガイモ栽培が以前よりも難しく、リスクとコストの大きな事業になっています。とはいえ、ジャガイモ加工工場が新規に開設され、一部の既存の工場も生産容量を拡大しているため、原材料への需要は高まっています。2023年の収穫物は生産者価格が30～45%も上がるという話がすでに聞こえてきています。これは間違いなく今後のフライドポテトの価格にも影響するでしょう。ヨーロッパでは、2023年のジャガイモの作付面積が拡大すると見込まれています。高値のうえ需要があるため、生産者が作付面積を増やしています。
2023年のジャガイモは植え付けが進められていますが、ヨーロッパ北西部全域で雨がちの天候となったため、早生品種のジャガイモのシーズン開始が遅れるかもしれません。
フライドポテトを含むジャガイモ製品への需要は、入手可能な数量が限られているにもかかわらず、世界的に高い状態が続いています。
中国
浙江省で今月からエダマメの収穫が始まります。
中国のトマトの主要生産地のひとつである新疆ウイグル自治区が、生産量を約20%減らしました。トマト原材料の価格が上がっています。
ショウガは2022年の生産量が減少しました。2021年の供給過多があったうえ、悪天候が生育に影響し、収穫量が予想を下回ったためです。
2023年はショウガの作付面積が調整されて約15～20%増加する可能性があると見積もられています。
ヨーロッパでタマネギの供給が不足している結果として、中国の冷凍タマネギの需要が拡大しました。現在、中国では冷凍タマネギを生産中で、価格も供給量も安定しています。EU諸国への輸出量は約50%増加しました。ヨーロッパは昨シーズンの干ばつで、タマネギ生産量が減少したためです。
中国産の缶詰用モモは、6月末から加工が始まる見通しです。例年並みの収穫が期待されています。