United States

Negotiations for grower contracts are now under way for potatoes, peas and corn. Raw material prices this season expected to be lower than last, however input costs such as equipment and labor are still up so we expect finished product cost to remain stable: similar to last season prices or a few cents lower.  We also could see some slight reductions in corn acreage,  based on the carry over inventory.

Contract negotiations for 2024 season potatoes are ongoing in the Columbia Basin.  Raw material prices will be down.  As well acreage volume may be reduced by about 12% to combat over stock from 2023 season.   Fertilizer and fuel are a bit lower than last season, however other input expenses continue to rise.   Land rent, high interest rates and equipment costs will play a role in raw material prices as well as grower decisions on how much to plant. Carryover of 2023 storage potatoes may cause reductions in acreage for early variety potatoes this coming season.

To date 2023 raw material potato stocks in storage are up 12.4 % compared to last year at this time, with the majority of the stocks in Idaho.  US frozen potato product exports are down by double digits while the percentage of European potato imports to the U.S. continue to rise.

California’s carrot crop suffered setbacks due to Tropical storm Hilary during August and September. Plantings were disrupted at that time and processors are suffering loss of yield along with gaps in harvest.  Most recent news is that conditions are beginning to improve and carrot shipments should be getting back to normal commencing middle March.

In general, it was a difficult year for California. California is the United States number 1 producer for crops such as broccoli, brussels sprouts, lettuce, onions , carrots, peppers and tomatoes. Overall, the state produces half of the U.S. vegetable production. The heavy rain provided many challenges this past year and farmers suffered lost yields, reduced yields, and quality issues due to flooded fields.

The United States vegetable crop was up 6% compared to 2022 season, with sweet corn, onions, and tomatoes leading in the growth.

Sweet corn production in 2023 totaled approximately 62.4 million cwt which is up about 3% from last season.   Planted area was actually down in 2023, however the excellent yields produced resulted in a higher than anticipated sweet corn crop.   Low temperatures and rain slowed down crop development in springtime, however, excellent summer conditions, with high heat and sun, moved the crop along with higher yields and good quality.

Onion production increased by about 4% compared to 2022 levels.   Increased acreage and higher yields contributed to this increase.  Rain helped in California after the previous season’s drought conditions. 

US fruit stocks in general are still high and creating a buyer’s market. Some price reductions helped lower supplies, but product availability remains high. The largest stock is frozen blueberries, with the largest share being cultivated blueberries. As of end September 16% more blueberries remained in stock compared to the same time frame last year.

Canada

Excessive rain in the Eastern Provinces of Canada hindered the potato crop there. Too much moisture increased disease, caused lower yields and in some areas, harvesting was not possible as fields were too flooded.

Canada is the third largest exporter of frozen fries worldwide and their exports to Mexico and Japan have been increasing. As well, one of Canada’s processing factories is doubling their capacity.

Overall Canada will have enough raw material to carry through the season, although there may be some shortages of fry quality potatoes in Canada’s Atlantic Provinces. However, there are enough potatoes elsewhere to move east to cover any supply gaps.

Mexico

Broccoli and Cauliflower peak season now underway. Good yields and quality are being reported and processors are running at full capacity.

Pepper season in Mexico in full swing, including Poblano and Anaheim peppers.  To date volumes look promising, however fresh market is paying premium prices.   Season should run through May.

Spinach season now ongoing through end of April.

Mango season ongoing and will go through end April/May.  The season is expected to be a good one.

Mexico’s strawberry season commenced February and is expected to run through end June.  In general the season was delayed by about 30 days due to rain and colder than usual temperatures.   Current estimates of the total strawberry acreage is approximately 58,167 acres, a 5% increase compared to the 2022/23 season.   While competition reigns supreme from Egypt and Morocco, Mexico expects continued growth in the range of 12% to 15%. 

Green and Yellow Zucchini currently under harvest through June.

Ecuador

Mango yields and quality are disappointing this season. Due to El Nino bringing warmer temperatures and rain, predications are for a 50% or more drop in mango production in Ecuador.

Peru

The agricultural year in Peru has been challenging due to Cyclone Yaku, an unusual low-pressure system that traveled through Peru and Ecuador in early March.

As well Peru is experiencing the El Nino phenomenon which is bringing warmer than usual temperatures, rain and flooding.

Peru’s blueberry season came in 37% lower than last season with most of the fruit going into processing at Grade B levels.   A Grade fruit went into fresh market with good prices.

Mango season in Peru will be impacted by El Nino which has delayed fruit blossoming, and the crop is expected to be irregular and intermittent. Due to demand of fresh market and limited availability we expect I.Q.F. prices to be high. A 50% drop in yields for Kent variety is expected. Peru’s largest export partner for mango is Europe. Price estimates about 30% higher than last season.

Avocado production is lower than expected due to higher winter temperatures resulting in smaller fruit.

Asparagus: Warmer winter temperatures has allowed for higher production; however, some fields have not properly completed their winter dormancy cycle so this could affect future production.

Chile

The October and November heavy rains have and will affect Chile’s fruit crops including strawberries, blueberries, and cherries. Blueberries for processing have been arriving to factories at a slow pace.  Fresh buyers have lowered their quality expectations due to limited supply which has resulted in even lower volumes for processors.

Chile is the third largest processor of cultivated blueberries after China and the U.S.

Raspberry season underway with the crop outlook normal.  Raspberry volumes have been declining in Chile, however new plantings should help with increased production soon.  Prices have increased.

Asparagus season in Chile is completed. Torrential rains during October/November along with lower-than-average temperatures have reduced yields. Raw material prices later in the season were about 25% higher so this, coupled with lower yields, means we expect to see low volume and higher prices coming out of Chile for frozen asparagus.

Costa Rica

Higher temperatures have slowed down pineapple development and yields are expected to be down. Fresh market demand and lower yields have caused an increase in Costa Rican frozen pineapple prices.

Thailand

Sweet corn harvesting reached its peak with enough raw material supply for the canned industry, although canners are still trying to catch up on delayed shipments due to the flooding and lack of supply last season. Growers received higher prices for raw material: the highest in the last 6 years based on demand and having the possibility to grow for the more profitable animal feed industry.

Ongoing lack of rain and dry weather has affected the Thai pineapple season with low output.  Crop estimates for canned Thai pineapple are at record lows. The El Nino effect has reduced yields with small fruit size. Summer crop is finished, and winter crop has now commenced.  Final numbers will support that this past year the harvest is down by about 41% which some consider the lowest volume produced in the last 15 years.   Projections for 2024 seem to be similar due to the overall demand slowdown globally of canned pineapple.  

Egypt

Strawberry season has commenced and although expectations were for a good season, there has been some slowdown in the development of the crop along with higher production costs resulting in higher prices for Grade A uncalibrated strawberries.  

Egypt has become the largest grower and producer of strawberries worldwide.

Europe

The North-western European Potato Growers (NEPG) have reported an initial estimate on potato acreage increase by 2 – 3%. However, a difficult growing season and a very large demand for potato products could raise prices even more.

Rain delayed potato plantings in all Western European countries this past spring 2023. Weather challenges including a dry spell resulted in uneven yields. Seed, soil, and climate conditions have all had an impact on the emergence and development of the potato crop.

More recently abundant rainfall in Northwestern Europe during October/November hindered the potato season bringing harvesting to a stop. There is also concern of potato rot and low quality. European Potato prices have been increasing.

Based on information from the North European Potato Growers Organization (NEPG) approximately 22.7 million metric tons of potatoes were harvested in the 2023 season.   This was an increase compared to the 2022 season by about 5%.

The European potato industry is worried as higher production costs for potato growers and environmental constraints make growing potatoes more risky, difficult, and expensive. However, demand for raw material is increasing due to new processed potato factories coming on board as well as some existing factories expanding capacity and the overall demand for European potatoes.

This causes potato manufacturers to question whether there will be enough raw material product in future to run their factories at capacity.

Spain:  The drought in Spain has led to a 50% cut in water allocation for irrigation.   This is causing uncertainty in Spain’s Huelva’s berry sector.  In the meantime, Europe has been importing more strawberries from Egypt due to the limited Spanish supply.

Japan

Reported by S&P Global, Japan increased imports of frozen sweet corn from China by 54% while Japan decreased its imports from the U.S., its largest supplier, by 36%. Thailand also enjoyed an increase into the Japanese market on frozen sweet corn by about 14% compared to last season.

Japan imported 139 million pounds of French Fries from North America during fourth quarter.  This was 11 million lbs. less compared to 2022 and the smallest volume since 2015.

India:   Frozen vegetable exports have risen by 45% over the past year.  Frozen sweet corn has topped the list, with the majority of volume going to the U.A.E followed by Russia, the U.S. and Europe.

China

China’s exports of canned corn are up over this past year with the largest volume recorded to date at approximately 74,000 m/t. With a strong demand in Europe and Hungary’s lower production volumes last season, China was able to increase their exports to Europe. 

Water chestnut season has commenced with optimal quality now being processed.  At this moment prices are expected to remain steady.

Sugar snap season expected to commence in China in late April/May.   Temperatures have been very cold with snow still on the ground.  This has resulted in stopping the growth of the plants.  Prices are expected to be announced next month.

アメリカ合衆国

ジャガイモ、グリーンピース、トウモロコシの生産者契約が交渉されています。今シーズンの原材料価格は昨シーズンよりも下がる見通しですが、機材費や人件費などの投入コストはなおも上がっているため、完成品の価格は横ばいになると見られます。昨シーズンと同レベルか、数セント低めでしょう。また、在庫の持越分から考えて、トウモロコシの作付面積がわずかに下がるかもしれません。

コロンビア盆地では、2024年のジャガイモのシーズンに向けた契約交渉が行われています。原材料価格は下がるでしょう。2023年からの過剰在庫に対応するため、作付面積は約12%減になるかもしれません。肥料と燃料が昨シーズンよりやや値下がりしていますが、他の投入コストは値上がりが続いています。土地の賃貸料、高金利、さらに機材費が原材料価格に影響し、生産者の作付面積の決定にも影響するでしょう。2023年の貯蔵ジャガイモの残り分があるため、今シーズンは早世品種のジャガイモの作付面積が減る可能性があります。

これまでのところ、2023年の原材料ジャガイモの貯蔵量は昨年の同時期と比べて12.4%多く、その大半はアイダホ州にあります。米国産の冷凍ジャガイモの輸出は2桁減になっていますが、ヨーロッパ産のジャガイモの米国への輸入は増え続けています。

カリフォルニア州のニンジンは、8月と9月に熱帯低気圧ヒラリーの影響を受けました。植え付けに中断が生じたため、収穫にも中断が生じて、加工業者は生産量の低下に見舞われています。最近になって状況が改善し始めたとのことですので、ニンジンの出荷量は3月半ば以降は通常並みに戻るでしょう。

カリフォルニア州にとっては全般に困難な一年でした。同州は米国有数の農業州で、ブロッコリー、メキャベツ、レタス、タマネギ、ニンジン、ピーマン、トマトなどの最大生産地です。米国産のすべての野菜の半分がカリフォルニア州で生産されています。しかし、過去1年間は雨が多く、多数の困難に見舞われたため、生産量が下がり、畑の浸水による品質問題も生じました。

米国の野菜の生産量は2022年比で6%増でした。この増加を牽引しているのが、スイートコーン、タマネギ、トマトです。

スイートコーンは2023年の総生産量が約62億4,000万ポンド（約317万トン）で、昨シーズンと比べて約3%の増加でした。作付面積は2023年に縮小しましたが、豊作のため予想以上の出来高となりました。春には寒気と降雨で生育が遅れましたが、夏にお天気に恵まれ、気温が上がり日照も十分にあったため、生育が進んで、質と量を押し上げました。

タマネギは、2022年と比べ生産量が約4%増でした。作付面積の拡大と豊作がこの増加に寄与しました。カリフォルニア州はこれまで干ばつが続いていましたが、雨に助けられました。

米国の果物在庫は全体としてなおも高い水準にあり、買い手市場を作り出しています。一部では値下がりを受けて供給も減少しましたが、依然として十分な量が入手可能です。冷凍ブルーベリーは在庫が最高レベルに達していて、栽培ブルーベリーが最大の割合を占めています。9月末時点のブルーベリーの在庫量は、前年と比べて16%増でした。

カナダ

カナダ東部の州で雨が多くなり、ジャガイモに影響が出ました。水分が高すぎて疫病が増加し、収穫量が下がりました。一部の地域では、畑の浸水で収穫が不可能になりました。

カナダは冷凍フライドポテトの輸出国として世界3位で、メキシコと日本への輸出が増加しています。また、カナダの加工工場のひとつが生産量を倍増させています。

全体として、カナダには加工業者が年間を通じて必要とする十分な原材料がありますが、大西洋側の州では良質なフライドポテト用のジャガイモに一部不足が生じるかもしれません。とはいえ、他の場所で十分にジャガイモを入手できるため、東部へ輸送すれば不足分を補えるでしょう。

メキシコ

ブロッコリーとカリフラワーが最盛期を迎えています。質・量ともに良好と伝えられていて、工場はフル操業をしています。

ピーマンは最盛期を迎えていて、ポブラノペッパーとアナハイムペッパーも生産されています。これまでのところ有望そうですが、生鮮市場が高めの価格を出しています。シーズンは5月いっぱいです。

ホウレンソウは進行中で、4月末まで続きます。

マンゴーも進行中で、4月末か5月まで続くでしょう。良いシーズンになると期待されています。

メキシコのイチゴのシーズンは2月に始まり、6月末まで続く見通しです。全体として約30日の遅れとなりました。雨が多く、例年よりも気温が低かったためです。現時点の見積もりでは、イチゴの総作付面積は約5万8,167エーカー（約2万3,500ヘクタール）で、2022/23年シーズンと比べ5%の増加です。エジプト、モロッコとの競争がありますが、メキシコは12～15%の成長を見込んでいます。

ズッキーニは現在、グリーンとイエローの両方が収穫中で、6月いっぱい続きます。

エクアドル

今シーズンはマンゴーが質・量ともに残念な結果となっています。エルニーニョのせいで気温が高く、雨も多くなったため、エクアドル産マンゴーの生産量は50%以上落ち込むと予想されています。

ペルー

農業にとって厳しい一年になっています。昨年3月初めにペルーとエクアドルを通過した強力な熱帯低気圧、サイクロン・ヤクの被害が尾を引いています。

また、ペルーもエルニーニョの影響を受けていて、例年より暖かく、雨で浸水が発生しています。

ペルーのブルーベリーのシーズンは、昨シーズン比37%減でした。ほとんどの果実がグレードBで、加工用に回されています。グレードAは生鮮市場に送られて、良い価格を付けています。

ペルーのマンゴーのシーズンは、エルニーニョの影響を受けるでしょう。開花が遅れたため、収穫も不定期かつ断続的になる見通しです。生鮮市場の需要があるため、IQF（個別急速冷凍）市場向けは数量が限られており、価格も高くなる見込みです。ケント種は収穫量が50%減になると予測されています。ペルー産マンゴーの最大の輸出先はヨーロッパです。価格は昨シーズンよりも約30%高めです。

アボカドの生産量は予想を下回っています。暖冬で果実が小さくなっているためです。

アスパラガス：暖冬で生産量が増えましたが、一部の畑では冬の休耕期が適切に完了しなかったため、これが将来の生産に影響する可能性があります。

チリ

10月と11月の降雨により、チリの果物に影響が出ました。この影響は今後も続くでしょう。イチゴ、ブルーベリー、チェリーなどが被害を受けています。加工用のブルーベリーは、工場に入荷しつつありますが、遅々としたペースです。生鮮市場の供給が限られていて、バイヤーが品質基準を下げているため、加工用に流れる数量がさらに減っています。

チリは、栽培ブルーベリーの加工生産地として中国と米国に次ぐ3位の国です。

ラズベリーはシーズンが進行中で、平均的となる見通しです。チリではラズベリーの生産量がこのところ減っていますが、新規の植え付けが行われているため、まもなく生産増につながるでしょう。価格は上がっています。

チリのアスパラガスのシーズンは終了しました。10月と11月に集中豪雨があり、しかも平均を下回る気温が続いたため、収穫量が減りました。シーズン後期の原材料価格が約25%高くなったため、収穫減とも相まって、チリ産の冷凍アスパラガスは量が少なくなり、値上がりするでしょう。

コスタリカ

例年よりも暑く、パイナップルの生育が遅れたため、収穫量が減る見通しです。生鮮市場からの需要があるうえ、この収穫減が重なって、コスタリカ産の冷凍パイナップルは価格が上昇しました。

タイ

スイートコーンの収穫が最盛期に達していて、缶詰用の原材料供給が十分にあります。ただし、缶詰加工業者は、昨シーズンの浸水と供給不足で遅れた出荷に追い付く作業に今も追われています。原材料の生産者価格は上がっていて、過去6年で最高です。需要が拡大したうえ、より高い収益が見込める飼料向けが成長する可能性があるためです。

パイナップルは、長期にわたる雨不足と乾燥した天候のため、生産量が下がっています。タイ産の缶詰用パイナップルは、史上最低の収穫量が予測されています。エルニーニョの影響で収穫が減り、果実のサイズも小さくなりました。夏の収穫は終了し、冬の収穫が始まっています。最終的な数値では、昨年の収穫量が約41%減という結果になるでしょう。過去15年間で最低という見方も一部で伝えられています。2024年の予想も似たり寄ったりで、缶詰パイナップルに対する世界的な需要の減速が原因です。

エジプト

イチゴのシーズンが始まりました。良いシーズンが期待されていましたが、生育にいくらか遅れが生じていて、また生産コストの上昇もあるため、グレードAの大小取り混ぜのイチゴが高値を付けています。

エジプトは、イチゴの収穫量と加工生産量で世界最大になりました。

ヨーロッパ

北西ヨーロッパジャガイモ生産者協会（NEPG）では、ジャガイモ作付面積が2～3%増になるとする初期の見積もりを発表しました。しかし、困難な栽培シーズンになったうえ、ジャガイモ製品に対して非常に大きな需要があることから、価格がさらに上がる可能性があります。

2023年は西ヨーロッパのすべての国で春の雨によりジャガイモの植え付けが遅れました。日照りが続くなど天候の問題があったため、収穫にばらつきが出ました。種イモ、土壌、天候と、すべての条件がジャガイモの発芽と生育に影響しました。

その後は10月、11月にヨーロッパ北西部が多雨に見舞われて、ジャガイモのシーズンに影響し、収穫停止を余儀なくされました。ジャガイモの腐敗と低品質の懸念も生じています。ヨーロッパのジャガイモ価格は上昇しています。

北西ヨーロッパジャガイモ生産者協会（NEPG）によると、2023年シーズンのジャガイモの収穫量は約2,270万トンで、2022年と比べ約5%増でした。

ヨーロッパのジャガイモ業界は懸念を抱えています。生産コストの上昇と環境規制がジャガイモ生産者に重くのしかかっていて、ジャガイモ栽培が以前よりも難しく、リスクとコストの大きな事業になっているためます。とはいえ、ヨーロッパ産のジャガイモに対する全体的な需要があるうえ、ジャガイモ加工工場が新規に開設され、一部の既存の工場も生産容量を拡大していて、原材料への需要は拡大しています。

このため、ジャガイモ製品の製造業者の間では、今後工場をフル操業させるだけの原材料が十分にあるかどうかが問われています。

スペイン：干ばつを受けて灌漑用水が50%削減されました。このため、ウエルバ地方のベリー業界に暗雲が垂れ込めています。スペイン産のイチゴの供給が限られる間にも、ヨーロッパはエジプトからの輸入を増やしています。

日本

S&P Globalによると、日本では、中国からの冷凍スイートコーンの輸入が54%増となった一方、最大の供給国である米国からの輸入は36%減となりました。タイも日本への冷凍スイートコーンの輸出を増やしていて、昨シーズンと比べて約14%増となっています。

日本が第4四半期に輸入した北米産のフライドポテトは、1億3,900万ポンド（約6万3,000トン）でした。これは2022年から1,100万ポンド（約5,000トン）の減少で、2015年以来の最低値です。

インド：冷凍野菜の輸出量が過去1年間で45%増加しました。最大の品目は冷凍スイートコーンで、そのほとんどがアラブ首長国連邦に輸出され、次いでロシア、米国、ヨーロッパでした。

中国

中国産の缶詰トウモロコシの輸出は過去1年間に増加して、史上最多の約7万4,000トンとなりました。ヨーロッパでかなりの需要があり、ハンガリーの昨シーズンの生産量が下がったのを受けて、中国はヨーロッパへの輸出を拡大することができました。

シログワイのシーズンは始まっていて、品質が最も良くなる時期に入っています。現時点では安定した価格が続くと予想されています。

中国のスナップエンドウのシーズンは、4月末から5月に開始の見通しです。非常に寒く、今も地面に雪が残っているため、生育が遅れています。価格は来月発表の見通しです。