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Severe Drought Condition Is Hurting California Agriculture

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United States

Pea plantings are now completed, with green pea processing in the Northwest expected to begin end May /first week of June.   Sweet corn and green bean plantings now underway with about 20% to 25% of sweet corn in the ground in the Pacific Northwest.  

Commodity prices on grain corn and soybean rose sharply again in April.   Prices are at levels not seen in a while.   This will impact food processor’s ability to secure land at reasonable prices which in turn will reduce volumes and increase prices for frozen vegetables.

Midwest area pea planting has been ongoing with some rain delays while sweet corn plantings are expected to begin this week.

United States processing potatoes are now planted and potatoes in the Colombia Basin are beginning to emerge.   U.S. acreage as a whole is up this year, however not yet to the pre-pandemic level.  French fry sales have been strong in recent months domestically, but processors are still worried if this demand will continue due to uncertainties still concerning the covid 19 pandemic.   Also, of concern to growers and processors are the uncertainties of foreign markets in regard to covid 19.   Processing plants are running below capacity at this time.

Frozen Fruit stocks in the U.S are down 18% – 20% from last year.  To secure any U.S. offer on strawberries, blueberries, raspberries and blackberries is pretty much impossible at the moment. 

Cold storage holdings on frozen blueberries were down about 13% at end January from the same time last year.   The U.S. has imported about 90,000 tons of frozen blueberries this past year (includes wild and cultivated) and remains the highest imported product to date.

Frozen Blueberry retail sales has grown by about 24% over the past year.   This is due in part to covid related sales as well as blueberry’s high antioxidant properties to boost immune systems.

A disappointing 2020 blueberry season for both cultivated and wild blueberries in conjunction with extreme demand has resulted in more production planned this season.   Expected production increases are up by 14% for cultivated and up 27% for wild blueberries.

Severe drought conditions in approximately 70% of California is leaving farmland parched and crops in poor condition.   Lettuce, onions, almonds and pistachios are all suffering with no end in sight.  The San Joaquin Valley is particulary affected.  To give some perspective, last year at this time 12% of California was in a drought condition compared to over 70% this year.

The California Strawberry season is starting with peak production this month and June.  Due to consumer demand acreage has been increased and consumer interest is not slowing down.    Anticipation was for a good season, however earlier rains and now drought conditions may affect the outcome of the crop.  Demand remains strong and so do prices.   U.S. strawberry imports rose by 26% over the last year.

Prices for all U.S. berry fruits are up and expected to continue to rise due to smaller crops last season, high demand, and struggles with the berry crops in Chile.

2021 Northwest blueberry and raspberry crops have wintered well with no adverse conditions to report.   Raspberry and blueberry buds have started to show.  Growers are optimistic for a good season.  Estimated start date for early variety raspberries are mid to late June, with later varieties around first week of July.

Blueberries for the frozen market should be processing around end of July, however everything will depend on weather going forward.

Mexico

Harvesting of Broccoli and Cauliflower in the Bajio Valley has now stopped as Mexico’s quarantine becomes effective in May/June.   Transiting to the Northern fields in the state of Guanajuato is now taking place.

Spinach season in Mexico is now underway and is expected to run through this month.

Pepper season now ongoing in Mexico and should wind down in May/June.

Guatemala

Broccoli harvest is now completed, and the season will start up again in July.  Late year rains reduced the volume of broccoli coming into the factories for processing and reduced total production volumes.   Mango, melon, okra season are underway.

Chile

Fruit season in Chile has been very challenging.   A devasting storm at the end of January damage crops.  Grape crops were particularly hit hard, however, blueberries, raspberries and strawberries also suffered much damage. Price are up, and inventories will be very tight moving forward.   It is estimated that damages from this storm will be over US$150 million.   Current prices on all berry fruits are up due to Chile’s crop challenges, lack of labor, and high demand worldwide.

Peru

Avocado season has begun.  Yields and quality expected to be good, however labor costs will increase prices.   Mango prices have risen further due to small fruit size and dry weather conditions resulting in a reduced crop.  The season is now completed, and prices will remain firm.

Europe

Green peas and beans remain very short in Europe with no relief in sight until new season.   Spinach and cauliflower are also short and in high demand.

A 2021 spring freeze which struck across Europe has damaged most of the stone fruit crop there.   Early vegetable crops such as peas were also affected during planting stage and will result in lower yields this season.   Expect the pea market to remain firm.

In the global frozen French fry market there is stiff competition from Europe due to the volume of processing potatoes harvested this season.   Prices are low coming from Europe.   Due to covid 19 virus the demand in Europe for potatoes on open market are extremely low causing prices to drop.   Most processors are running factories at 80 to 90% capacity.   

It has recently been reported that potato growers in Europe will reduce their potato acreage this year in order to rebalance the market.

Potato processers in Europe are facing many challenges aside from the covid challenge.   The 2020 season was the first season in which CIPC was not allowed to be sprayed to prevent sprouting in storage potatoes.   Storage has become more expensive and the new anti-sprouting treatment is expensive and not working as well as CIPC…. some sprouting is still occurring.

Thailand

Tin plate prices for Q2 are predicted to rise by 10% – 15%.  This will reflect in final product can corn prices as processors will not be able to maintain the current price levels. The peak of Thailand’s current harvest took place in February.

Japan

On April 1, Japan dropped the remaining tariff of 2.1% from all frozen potato products , including frozen French fries.   The orginal 8.5% tariff gradually went down under an agreement between the U.S. and Japan and as of April 1st is now fully eliminated.  

In 2020 the U.S. exported over 342M of potato products to Japan making Japan the largest overseas market for U.S. frozen potatoes.  The National Potato Council has estimated that with the complete elimination of the tariff the U.S could possibly grow the market by another 150M annually.

Egypt

Transport and pandemic issues has prevented Egypt from planting more strawberry acreage, however prices remain stable.

China

Sweet Corn was affected by strong weather patterns.  Wind and Rain were reported in the growing regions.  Raw Product has been forecasted to be lower than predicted. 

China is anticipating a very nice Lychee crop this season.   Favorable weather this past winter has led to expectations of a higher yield crop.   Harvest should begin in June and go through July.

Pea pod and sugar snap pea season is now underway in China.   Raw material prices were up this year so expect prices to be firm. 

Spring Asparagus season is ongoing.

Edamame planting is underway in Zhejiang province.   Season is expected to commence in June.

アメリカ合衆国

北西部ではグリーンピースの植え付けが完了し、5月終わりか6月第1週にもグリーンピースの加工が始まる見通しです。スイートコーンサヤインゲンは植え付けが進行中で、太平洋岸北西部のスイートコーンは約20~25%が植え付けられました。

穀物用トウモロコシ大豆の商品価格が4月に再び高騰しました。しばらく見なかったような水準になっています。これにより、食品加工業者が手頃な価格で土地を確保するのが難しくなり、結果として冷凍野菜の生産減と値上がりにつながるでしょう。

中西部ではグリーンピースの植え付けが続けられていて、雨で多少の遅れが出ています。スイートコーンの植え付けは今週から開始の見通しです。

米国の加工用ジャガイモは植え付けが終わっていて、コロンビア盆地のジャガイモは発芽し始めています。今年は米国全体の作付面積が増えていますが、パンデミック前のレベルには達していません。フライドポテトの販売は、国内はここ数カ月にわたり好調ですが、新型コロナの見通しがなおも不透明なため、加工業者は引き続き案じています。また、新型コロナに伴う外国市場の不確実性も、生産者と加工業者にとって懸念となっています。加工用ジャガイモは、現時点では最大生産量に達していません。

米国の冷凍果物の在庫は、昨年と比べて18~20%減っています。米国産のイチゴブルーベリーラズベリーブラックベリーは、現時点で確保がほぼ不可能になっています。

冷蔵倉庫の冷凍ブルーベリーは、今年1月末時点の在庫レベルが前年同時期と比べて約13%減っていました。米国は過去1年間で約9万トンの冷凍ブルーベリー(ワイルドおよび栽培)を輸入し、最も輸入量の多い商品であり続けています。

冷凍ブルーベリーの小売販売は、過去1年間で約24%増加しました。これは部分的にコロナ関連の販売増と言えます。ブルーベリーは抗酸化物質が豊富で免疫力を高めるからです。

2020年は栽培およびワイルドともにブルーベリーのシーズンが残念な結果に終わりましたが、これに加えてきわめて大きな需要があることから、今年は生産増が計画されています。栽培ブルーベリーは14%増、ワイルドブルーベリーは27%増になると期待されています。

カリフォルニア州では、約7割の場所で深刻な干ばつが発生していて、畑が乾ききって作物が惨憺たる状況になっています。レタスタマネギアーモンドピスタチオはすべて被害が出ていて、この状況に終わりは見えません。サンホアキン渓谷は特に深刻です。参考までに、昨年のこの時期にはカリフォルニア州の12%が干ばつに見舞われていましたが、今年は70%です。

カリフォルニア州イチゴのシーズンは始まりつつあり、最盛期は今月と6月です。需要拡大を受けて作付面積が増えていますが、消費者からの関心も減速する気配はありません。良好なシーズンになると期待されていますが、シーズン初期に雨があり、それに今は干ばつですから、結果に影響が出るかもしれません。需要は引き続き好調で、高値を推移しています。米国のイチゴの輸入は、過去1年間で26%拡大しました。

米国のベリー類の価格は上がっています。昨シーズンの収穫量が少なかったうえ、需要が伸びていて、しかもチリでベリー類が不作に終わったため、今後も値上がりするでしょう。

2021年の北西部ブルーベリーラズベリーは、無事に冬を越え、特に問題は報告されていません。ラズベリーブルーベリーの蕾が見え始めています。生産者は、良いシーズンになると楽観しています。早生品種のラズベリーは6月中旬から下旬、晩生品種は7月第1週ごろに始まる見通しです。

冷凍市場向けのブルーベリーは、7月末ぐらいに加工処理が行われる見通しですが、すべて今後の天候次第です。

メキシコ

バヒオバレーのブロッコリーカリフラワーの収穫は終了しました。この地域では5月から6月にかけて検疫が行われるためです。収穫はグアナフアト州北部の産地に移りつつあります。

ホウレンソウは現在シーズンが進行中で、今月いっぱい続く見通しです。

ピーマンのシーズンは継続していて、5月か6月に収束するでしょう。

グアテマラ

ブロッコリーは収穫が終了し、7月にシーズンが再開の見通しです。年末の雨で工場に入荷するブロッコリーの量が減り、総生産量が低下しました。マンゴーメロンオクラはシーズンが進行中です。

チリ

チリでは果物のシーズンが非常に苦戦しています。1月終わりの暴風雨で大きな被害が出ました。特に打撃を受けたのはブドウですが、ブルーベリーラズベリーイチゴもかなりの被害となりました。今後価格が上がり、在庫が非常に厳しくなるでしょう。この暴風雨の被害額は、米ドルで1億5,000万ドルを超えると見積もられています。チリの不作、労働力不足、および世界的な需要拡大を受けて、ベリー類はすべて現在値上がりしています。

ペルー

アボカドのシーズンが始まりました。質・量ともに良好になると期待されていますが、人件費の影響で価格が上がるでしょう。マンゴーはさらに値上がりしました。実が小さく、雨不足で収穫が減ったためです。シーズンはすでに終了しましたので、高値が継続するでしょう。

ヨーロッパ

ヨーロッパではグリーンピースサヤインゲンが非常に不足しており、次のシーズンまで解決の見込みはありません。ホウレンソウカリフラワーもやはり不足していて、大きな需要があります。

2021年はヨーロッパ全域が春の霜に見舞われ、ほとんどの核果類に被害が及びました。また、グリーンピースをはじめ、早くに収穫される野菜も植え付け段階に影響を受けたため、今シーズンは収穫量が減るでしょう。グリーンピース市場は底堅くなる見込みです。

冷凍フライドポテトの市場は世界的に競争が激化しています。ヨーロッパで今年収穫されたジャガイモの加工量が増えたためです。ヨーロッパ産の価格は低めです。パンデミックの影響で、オープン市場のジャガイモに対するヨーロッパからの需要がきわめて低く、価格が下落しています。ほとんどの加工業者は、工場の稼働率が80~90%です。

ヨーロッパのジャガイモ生産者は、市場のバランスを回復するため、今年は作付面積を減らすでしょう。

ヨーロッパのジャガイモの加工業者は、コロナウイルス以外にも多くの困難に直面しています。2020年のシーズンは、貯蔵中の発芽を防止するクロルプロファム(CIPC)の噴霧が禁止された初のシーズンでした。このため貯蔵コストが高くなりました。代替の発芽防止法がCIPCよりも高価なうえ、CIPCほど効果的でなく、一部で発芽が生じたためです。

タイ

ブリキの価格が第2四半期に10~15%上がると予想されています。この値上がりは、缶詰トウモロコシの完成品価格に表れるでしょう。加工業者が現在の水準を維持できなくなるためです。タイの現在の収穫シーズンは2月が最盛期でした。

日本

日本は4月1日、フライドポテトをはじめ、すべての冷凍ジャガイモに課していた残りの関税2.1%を廃止しました。当初の関税は8.5%でしたが、日米の協定の下で徐々に引き下げられ、4月1日をもって完全に無関税になりました。

米国から日本に輸出されたジャガイモ製品は2020年、3億4,200万ドル相当を上回り、米国にとって日本は冷凍ジャガイモの最大の輸出先となりました。全米ジャガイモ評議会では、関税の完全撤廃により市場がさらに年間1億5,000万ドル拡大する可能性があると見積もっています。

エジプト:輸送とパンデミックの問題により、イチゴの作付面積が増加しませんでした。ただし、価格は安定しています。

中国

スイートコーンは、悪天候の影響を受けました。生産地で暴風雨が報告されています。原材料は、予想を下回る見込みです。

中国ではライチが今シーズン、上出来になると予想されています。昨冬に天候に恵まれたおかげで、豊作が期待されています。収穫は6月に開始され、7月いっぱい続くでしょう。

サヤエンドウとスナップエンドウのシーズンが進行中です。今年は原材料価格が上がっていますので、製品価格も高くなるでしょう。

春作のアスパラガスは継続中です。

浙江省のエダマメは植え付けが行われています。シーズンは6月に開始の見通しです。

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