United States

Acres for this year’s Northwest crops are now secured.

Pea crop planting is close to being completed, with some early fields beginning to emerge.  Harvest expected June.  Sweet corn planting is underway in the Pacific Northwest.

Currently, pricing is stable or slightly up due to increased labor and equipment costs. However, Mother Nature will have the final say after harvesting commences.

Inventory levels are slightly elevated, and acreage was reduced to help compensate for the inventory in the Northwest. With recent events of a Lineage cold storage in Kennewick catching fire and product being destroyed due to the fire, the concern for some will be where to store the 2024 pack season and potential adjustments to the 2024 crop program.

Potatoes follow the same path as Sweet Corn. With slightly elevated inventories, rising input expenses, land rent, and higher interest rates for growers, the 2024 season may see fewer potatoes than in years past. The USDA’s Economic Research Service projects a 3-4% decrease in potato cultivation area for 2024 due to lower prices and higher existing stocks, marking the first decline since 2017.

Planting is ahead in Washington and Oregon but slightly behind in Idaho. Planting activity in other key areas, like Wisconsin and Maine, will increase in early May.

US fruit stocks remain more of a buyer’s market due to inventories.

Mexico

Broccoli. Broccoli season in Mexico is winding down, and most packers are finishing strong with high volumes and high-quality products.

Strawberries. A recent heat wave decreased the harvest volume while harvest continues in the Bajio Valley and Michoacan. Volumes have started to pick up again, and they expect to continue processing throughout May and June. 

Mango. The season is expected to start in June, and expectations are for a good harvest and quality with high demand due to the shortage recently caused by the El Nino effect in Peru.

Avocado. Mexico is nearing the slower part of its avocado season in June. The 2024 production year was anticipated to deliver a 5% increase year-over-year, mainly driven by export demand and domestic consumption. However, the ongoing water crisis in the region remains a significant concern and could impact the volume of avocados available in the latter half of the year.

Chile

Asparagus. Adverse weather conditions negatively affect asparagus harvest, leading to lower yields and smaller diameters preferred by buyers. Despite domestic challenges, frozen asparagus exports increased by 16% year over year in 2023.

Berries. The Chilean blueberry and raspberry markets have faced challenges, including lower available volumes and higher prices, yet have seen a robust export rebound in the early months of 2024. 

Peru

Asparagus. El Nino had a limited impact on the asparagus crop, but the diameters were too small for the fresh market, shifting more produce to canning. There is a decline in canned and frozen asparagus exports, reflecting a broader contraction in market demand.

China

Asparagus. The ongoing decline in the cultivated area and the aging farmer demographic impact production volumes. Canned asparagus exports declined steadily, with a notable decrease in shipments to key European markets.

Berries. China exported 37,500 metric tons of frozen fruit, marking a 28.6% increase from the same period in 2022. Russia was the top recipient, importing 5,700 metric tons, a 39% increase from the previous year. Significant increases were also observed in exports to Thailand (+40%), the Netherlands, and Germany (each +218%).

Frozen strawberry exports surged 33% year-over-year to 12,400 metric tons during Q4 2023, with notable market growth in Thailand, South Korea, Australia, Taiwan, Canada, and the US. The first quarter of 2024 saw frozen strawberry exports increase 41% year-over-year, primarily to Asian markets. Frozen raspberries and blackberries also grew by 43%, with a notable 194% increase in shipments to Russia.

Water chestnut.  The crop condition for water chestnuts in China for the 2024 season has faced some challenges. Last season saw a reduction in the planting area for water chestnuts by one-third compared to the previous season, primarily due to excessive rain during the harvest season, which caused many of the water chestnuts to grow oversized and become unsuitable for processing. This has led to a shortage of raw materials available for processing, and the fresh water chestnuts market in China has also experienced increased demand, leaving little raw material for processing.

Additionally, logistical issues have further compounded the shortage of water chestnuts, particularly impacting imports to the U.S. and likely leading to continued high prices and low availability.

Sugar Snap Peas.  The condition of sugar snap peas in China appears to be positive in some regions while challenging in others due to weather impacts. In Jiangsu, the sugar snap and snow pea harvest is reported to be ten days ahead of schedule, with an increased yield and improved quality compared to last year. However, in Yunnan, heavy frosts in January significantly reduced the total yield by 50% to 60% at one of the production sites. However, the main cultivation bases managed to avoid severe damage and maintain their schedule for the start of harvest.

Europe

Pea production in Europe is expected to be reduced due to low demand and competition from China.  Pea harvest is looking to be on schedule, and growers are trying to navigate the reduced raw material pea contracts.

Spain

Water is still a major concern for some farmers and their crop irrigation. The Spanish drought is the largest in 200 years, causing uncertainty in Spain’s agricultural sector.  

Egypt

Strawberries. Due to adverse weather conditions, Egypt has faced significant difficulties with its strawberry crop. This has resulted in a severe shortage of available strawberries on farms, impacting the ability to meet client demands and contributing to a sharp increase in raw material prices. The delayed Egyptian crop, which didn’t peak until April—a month later than usual—has compounded the supply issues. With over 80% of the area finishing harvest in April, the remaining active fields could not fill the gaps in supply, leading to even higher prices.

アメリカ合衆国

北西部では、今年の作付面積が確定しました。

グリーンピースの植え付けはほぼ完了していて、早めの畑では発芽が始まっています。収穫は6月の予定です。太平洋岸北西部のスイートコーンは植え付けが進行中です。

現時点では、価格は安定しているか、人件費と機材費の上昇のためわずかに値上がりしています。とはいえ、収穫開始後の最終的な結果は母なる自然が左右するでしょう。

北西部の在庫レベルはやや上がっていますが、作付面積が減少したため、在庫のだぶつきを相殺する効果があるでしょう。ワシントン州ケネウィックにあるLineage社の冷蔵倉庫で最近火災が発生し、製品に損害が出ました。一部の生産者にとっては2024年の作物の貯蔵場所に懸念をもたらしているため、2024年の作物計画に調整が行われる可能性もあります。

ジャガイモもスイートコーンと同様の軌跡をたどっています。在庫レベルは高めですが、一方で投入コスト、土地賃貸料、農業融資の金利が上昇していることから、2024年は過去数年のシーズンに比べてジャガイモが減るかもしれません。米国農務省の経済調査局では、2024年のジャガイモ作付面積が3～4%減になると予想しています。その要因は価格低下と既存の在庫の高まりで、2017年以来初めての減少です。

ワシントン州とオレゴン州では植え付けが早めに進行していますが、アイダホ州はわずかに遅れています。ウィスコンシン州やメイン州など他の主要産地の植え付けは、5月初めに本格化するでしょう。

米国の果物市場は、在庫があるため、相対的に買い手市場が続いています。

メキシコ

ブロッコリー：メキシコのブロッコリーのシーズンは終わりつつあります。ほとんどの梱包業者が、質・量ともに良好なまま終えようとしています。

イチゴ：最近の暑さにより収穫量が減りましたが、バヒオバレーとミチョアカンで収穫が続けられています。量が再び増え始めていて、加工処理は5月から6月いっぱい続く見通しです。

マンゴー：シーズンは6月に開始の見通しです。高品質の良い収穫が期待されていて、ペルーのエルニーニョを理由とする最近の品薄を受けて大きな需要があります。

アボカド：メキシコは、アボカドの量が減る6月のシーズンに近付きつつあります。2024年の出荷量は前年比5%増と予測されていて、主に輸出需要と国内消費に牽引されています。ただし、地域内の継続的な水不足が依然として大きな懸念材料で、年後半のアボカドの流通量に影響する恐れがあります。

チリ

アスパラガス：悪天候がアスパラガスの収穫に影響して、収穫量が減り、バイヤーの好む直径の小さい作物が減っています。国内市場は困難があるものの、冷凍アスパラガスの輸出は2023年に前年比16%増となりました。

ベリー類：チリ産のブルーベリーとラズベリーの市場は、生産量の落ち込みと価格高騰などの困難に見舞われてきましたが、2024年最初の数か月間は輸出が順調に回復しています。

ペルー

アスパラガス：エルニーニョがアスパラガスに及ぼした影響は限定的でしたが、生鮮市場に送るには直径が小さすぎたため、缶詰への切り替えが見られます。缶詰と冷凍のアスパラガスの輸出は減少していて、市場の全体的な需要縮小を反映しています。

中国

アスパラガス：生産地が減り続けていて、農家の高齢化が進んでいるため、生産量に影響しています。缶詰アスパラガスの輸出は着実に減っており、特にヨーロッパの主要市場への出荷の減少が顕著です。

ベリー類：中国の冷凍果物の輸出量は3万7,500トンに達し、2022年の同期比で28.6%の増加となりました。最大の買い手はロシアで、前年比39%増となる5,700トンを輸入しています。また、タイ（40%増）、オランダ、ドイツ（いずれも218%増）への輸出も大きく拡大しました。

冷凍イチゴの2023年第4四半期の輸出量は、前年同期比33%増で1万2,400トンとなり、特にタイ、韓国、オーストラリア、台湾、カナダ、米国向けが増加しました。冷凍イチゴの2024年第1四半期の輸出量は、前年同期比41%増で、主にアジア市場に輸出されました。冷凍ラズベリーと冷凍ブラックベリーも43%増で、特にロシア向けの輸出が194%増となっています。

シログワイ：中国のシログワイの2024年シーズンは、いくらかの困難に見舞われました。昨シーズンは、シログワイの作付面積が前シーズンに比べて3分の1減少しました。主に収穫期に降り続いた雨のため、多くのシログワイが大きくなりすぎて加工処理に向かなくなりました。結果として加工用の原材料が不足し、しかも国内の生鮮市場で需要が拡大したため、加工用の原材料はほとんど残されませんでした。

さらに、物流の問題によりシログワイの不足状況がいっそう悪化して、特に米国への輸出に影響しました。今後も高値と品薄が続く可能性が高いでしょう。

スナップエンドウ：中国のスナップエンドウは、一部の地域では良好と見られますが、他の地域では天候の問題に遭っています。江蘇省ではスナップエンドウとサヤエンドウの収穫が10日早く行われていて、昨年に比べて質・量ともに改善しているそうです。一方の雲南省では1月の霜により生産量が大幅に減少して、ある生産施設では50～60%減になりました。とはいえ、主要生産地は深刻な被害を免れていて、収穫の開始時期に変更はありません。

ヨーロッパ

ヨーロッパのグリーンピースは、需要減と中国からの競争を受けて、生産量が減ると予想されています。収穫開始は予定どおりの見通しです。生産者は減少したグリーンピースの原材料契約への対応に追われています。

スペイン

一部の農家では農業用水が依然として大きな懸念です。スペインは過去200年で最悪の干ばつに見舞われていて、農業セクターの先行きに不透明感が生じています。

エジプト

イチゴ：エジプトのイチゴは、天候のせいで多大な困難に直面しました。このため、農家で入手できるイチゴに深刻な不足状況が生じて、顧客の需要を満たす能力に影響し、原材料価格の急騰を招きました。エジプトでは収穫が遅れて最盛期が例年より1か月遅い4月までずれ込んだうえ、供給問題が重なりました。80%以上の畑で4月に収穫が完了していて、今も収穫中の畑では供給の不足分を補えないため、価格がさらに高騰しています。