United States
Pea plantings in the Pacific Northwest are about a third of the way through. Green Pea season expected to commence middle to end May. The first plantings of Oregon and Washington peas are now sprouting.
Sweet Corn plantings have just begun. Grower prices were up about 10% to 15% this season, with prices on most vegetables anticipated to go up by 6% to 7%.
There are some processors who are down on pea acres and some who are down on corn acres.
Industry experts advise that seed is short and land cost is high (land cost has doubled over the last 10 years!). Competition from higher cost crops, with labor costs increasing, are making it more and more difficult for processors to manage their costs. Expect vegetables, including potatoes, to be priced higher coming out of the 2023 new season, although we do not believe that increases will be as high as last season.
Fryers are still struggling in the Pacific Northwest to secure raw material to meet current demand for processed potatoes. Some U.S. processors are purchasing on open market raw material from Canada to try to meet demand. Storage stocks continue to remain low in the west, while inventories are better in the Midwest and state of Maine and Canada.
Based on the current situation, growers would be planting more potatoes in 2023, however there are rumblings of seed supply shortages as well as limitations on water and fumigants. This may cause some growers to reduce their potato acreage.
In a nutshell, French fries and other processed potato products are in high demand and global supplies are low. Raw material cost is high, labor is expensive along with all other input costs, which brings us to another year of higher potato prices.
French fry prices ex U.S. have risen again this month by about .15/lb.
Due to lack of raw product inventory (the lowest since 2016) and high prices, US exports of French fries fell by 2.5% year end 2022 and imports from the European Union have risen over the last five years. Approximately 131 million lbs. of processed potatoes came in from Europe during the 4th quarter of 2022.
California growers struggling with producing enough carrots. Late October/November brought windstorms and carrot acres were lost in the Coachella region. Then along came the California rain storms and lack of sun which resulted in more lost yields and poor-quality carrots.
Progress has now slowed on new fields coming up in April and May in the Imperial Valley due to cloud cover and lack of sun units. The month of April is expected to cooperate with more sun and processors are hopful that havest will come in on budget. Prices are rising on carrots and supplies ex California are limited.
Other crops in California are also struggling due to the continuing rains. California’s kale crop is currently tight. The plants have been affected by the cold weather and rain and gaps in supply are anticipated in May and June.
California growers of strawberries are waiting to assess damage from the rain and flooding in March. It is still too early to know the number of acres affected but approximately 20% of the farms in Pajaro River and Salinas area were affected. Since January, California has been battered by atmospheric rivers and storms.
Once water recedes , growers will know the extent of the damage to strawberry crops. Based on the weather issues , frozen processors anticipate a tight market and are looking to build their strawberry stocks and take in product from overseas processors.
California’s avocado crop is delayed due to recent rains. Growers hoping rains subside, which will allow the crop to continue harvesting at end April.
California’s Fall pepper crop was hurt by rain. Prices have gone up considerably. Peppers are competing with tomatoes for land which is bringing the price up even further.
All berry prices continue to soften as demand is low. Inventories are high and the new season will be upon us in June/July.
Mexico
Volumes of broccoli and cauliflower coming into the factories are average although Mexico is still a bit tight on broccoli. Quality is good on both conventional and organic broccoli and cauliflower products and some suppliers are now quoting and taking on new clients.
Labor costs are rising again in Mexico and this along with increased input costs will result in higher prices out of Mexico.
Thailand
A short supply of raw material sweet corn due to heavy rain and flooding as well as current higher grower prices will result in short supply and increased prices for frozen and canned sweet corn coming out of Thailand. Higher prices for fertilizer have also contributed to Thailand’s upward trend on prices. Although shipments have been catching up recently.
Vietnam
Dragon Fruit ex Vietnam is being exported to more than 40 countries with a US$47 million turnover since the beginning of this year. China is the largest importer of this fresh fruit.
Durian fruit prices have dropped due to over supply and a new season coming up.
Peru
Avocado season has begun, however heavy rains have hampered avocado harvesting. Dices, chunks, slices, halves and pulp is available.
Organic Asparagus season has begun. Both Petite and large size asparagus spears will be available.
Passion Fruit season will go through May. Peak season is expected in March, April, May. Initial harvest delayed by about 21 days due to climate issues. Demand is good and prices remain firm.
Chile
Strawberry prices in Chile have soften due to weaker demand compared to last year. A good crop in California with lower prices and the competitive Egyptian season coming up has depressed the market. Competitive prices coming out of Peru and Mexico have also affected the market with reduced prices overall on strawberries compared to last season.
Blueberry
More blueberries went to the frozen processing market due to growers being careful to limit certain varieties for the fresh market due to logistic delays. Newer varieties with longer shelf life have been established for the fresh market which has left more of the older varieties going to processors.
Raspberry harvest should finish up this month.
Chile reported a 40% loss in their pea yields and a reduction in corn production due to less acres being planted.
Egypt
Strawberry season has commenced with good volume and quality; however current demand is weak, and prices have softened. Warmer weather has started the season earlier than usual which means the season will finish up a bit earlier as well.
Morocco
Fresh strawberry season is coming to an end and demand was low. This resulted in more berries going to processors and freezing is going on now. Morocco is the 4th largest exporter of frozen strawberries with a firm hand in Europe. Egypt, Poland, and Mexico take the first three spots as the world’s largest exporters of frozen strawberries.
New Zealand
Frost conditions have resulted in a Kiwi crop that is expected to be about 10% less than normal. In addition, heavy rain and flooding has resulted in reduced yields of both avocado and kiwi fruit.
Australia
2022 continuous wet weather resulted in a potato shortage in Australia, especially for potatoes earmarked for the processing industry. A 50% reduction in yields has been advised. Australia recorded 2022 as the 9th wettest year on record. Coles supermarket has recently proclaimed a buying limit on frozen French fries due to a worrisome supply shortage and many pubs and restaurants have replaced fries or taken them off their menus completely. Potato snacks, including potato chips have also been affected.
Europe
This past summer’scrippling heat wave across Europe has caused havoc in much of the crops in Europe leaving some countries facing their worst harvest in years. Lack of precipitation causes soil water content to reduce making it harder for plants to extract water from the soil leading to widespread stress on crops. This has been particularly true in Italy, France, Germany, Hungary, Portugal, and Spain.
Devastating heat in Spain resulted in some vegetable processors there losing almost half of their pea harvest. There has also been difficulty securing farmers to plant and grow vegetables such as peas and corn due to more profitable and less water intensive crops such as wheat. Spain’s sweet corn pricing has risen almost 45% this season. Most European suppliers are off market with no new buyers being accepted currently.
Recent reports indicate that raw material price for peas across Europe will go up by as much as 40% for the 2023 season. Growers there will need incentive to grow peas due to rising input costs and the pull to grow more profitable crops such as grain.
European onions are in short supply. With the high cost of energy, prices for raw material have gone up and volumes are low. We have heard that supply of European onions could be depleted by May with prices going up by about 13%.
Italy’s growers of raw material tomato are at a standstill as negotiations between processors and growers cannot be agreed upon.
Higher production costs for potato growers and environmental constraints make growing potatoes more risky, difficult, and expensive. However, demand for raw material is increasing due to new processed potato factories coming on board as well as some existing factories expanding capacity. We have already heard grower prices up by 30% to 45% for the 2023 crop. This will surely impact French fry prices moving forward.
Potato prices in Europe are significantly on the rise and most suppliers have reduced their footprint and not taking on new clients.
Global demand for potato products, including French fries, remain high despite the limited volumes available.
China
One of the main tomato producing areas in China, Xinjiang, has decreased it’s output by about 20%. Prices are up for raw material tomato products.
China’s 2022 ginger crop was reduced due to oversupply in 2021. Also, unfavorable weather conditions impacted its growth causing lower than anticipated yields.
It is estimated that ginger acreage in 2023 could be adjusted up by about 15% to 20%.
アメリカ合衆国：
太平洋岸北西部のグリーンピースの植え付けは約3分の1が終わったところです。グリーンピースの収穫は5月半ばから終わりにかけてスタートする見通しです。オレゴン州とワシントン州では最初に植え付けられたグリーンピースが芽を出しつつあります。
スイートコーンは植え付けが始まったばかりです。今シーズンの生産者価格は約10～15%増で、ほとんどの野菜の価格が6～7%値上がりすると見られています。
加工業者のなかには、グリーンピースの作付面積を減少させた業者もあれば、トウモロコシの作付面積を減少させた業者もあります。
業界の専門家らによると、種が不足しているうえ、土地のコストが上がっているそうです（土地のコストは過去10年間で2倍以上になりました！）。高値の作物との競争に加えて、人件費の高騰もあるため、加工業者のコスト管理がますます難しくなっています。2023年の新しいシーズンも野菜が値上がりする見通しで、ジャガイモも例外ではありません。ただし、上げ幅は昨シーズンほどにはならないと、私たちは考えています。
太平洋岸北西部のフライドポテト加工業者は、加工済みジャガイモに対する現在の需要に応えるための原材料確保でなおも苦戦しています。米国の加工業者のなかには、オープン市場でカナダ産の原材料を買い付けて需要を満たそうとしている業者もあります。貯蔵品は西部では引き続き品薄ですが、中西部とメイン州、およびカナダの在庫は比較的良好です。
この状況を受けて2023年には生産者がジャガイモの作付面積を増やすと期待されますが、種イモの供給が不足しているうえ、水と燻蒸剤にも制約があるという話も聞こえてきます。この結果、一部の生産者はジャガイモの作付面積を減らす可能性があります。
全体として、フライドポテトと他の加工済みジャガイモ製品には大きな需要があり、世界的に供給が不足しています。原材料コストが高いうえ、人件費やその他の投入コストもすべて高いため、今年もまたジャガイモが高値を付ける一年となりそうです。
米国からの輸出用フライドポテトの価格は、今月またも1ポンド（約454g）当たり約15セントの値上げとなりました。
原材料在庫がない（2016年以来の最低レベル）うえに、価格が高いこともあり、米国産フライドポテトの輸出量は2022年末に2.5%減となりました。EUからの輸入は過去5年にわたって増加しています。2022年第4四半期に約1億3,100万ポンド（約5万9,400トン）のヨーロッパ産の加工済みジャガイモが輸入されました。
カリフォルニア州の生産者がニンジン不足で苦しんでいます。昨年10月から11月にかけて発生した強風で、コーチェラ地域のニンジン畑に被害が出ました。その後もカリフォルニア州は集中豪雨に見舞われて、日照不足になったため、収穫量がさらに落ち込み、ニンジンの品質も下がりました。
現在では、インペリアルバレーで4月、5月に収穫予定の新しい畑で生育に遅れが出ています。曇りの日が多く、日照が足りないためです。4月は晴れの日が増えると予想されていますので、加工業者は予算どおりの収穫になることを願っています。ニンジンの価格は上がっていて、カリフォルニア産の輸出は限られています。
カリフォルニア州では雨が続いていて、他の作物も苦戦しています。現在はケールが不足気味です。寒くて雨の多い天候に影響されたため、5月と6月には供給が不足すると見られています。
カリフォルニア州のイチゴの生産者は、3月の雨と浸水の被害状況が判明するのを待っています。被害面積を把握するには尚早ですが、中部のパハロ川とサリナス地域では約20%の農家が影響を受けました。カリフォルニア州は1月以来、大気の川と嵐に立て続けに見舞われました。
水が引いたら、イチゴの被害の程が分かるでしょう。この天候問題があるため、冷凍品の加工業者は供給が逼迫することを予期していて、イチゴの在庫を増やすべく、国外の加工業者の製品を買い付けています。
カリフォルニア州のアボカドは、最近の雨で遅れが生じました。雨が収束して4月末には収穫を続けられることを、生産者らは望んでいます。
カリフォルニア州の秋作のピーマンは、雨の被害を受けました。かなりの値上がりが見られます。ピーマンの畑ではトマトとの競争があり、これもさらなる価格上昇につながっています。
ベリー類はすべて、需要が下がったため、引き続き価格が軟化しています。在庫が高い水準にあり、新規のシーズンが6月か7月には始まります。
メキシコ：
工場に入ってくるブロッコリーとカリフラワーの数量は平均的ですが、ブロッコリーはやや不足気味です。ブロッコリーとカリフラワーの品質はオーガニックと非オーガニックの両方とも良好で、一部のサプライヤーでは現在、価格を提示して新規の顧客を受け付けています。
メキシコでも人件費があらためて上がっていて、加えて他の投入コストも高いため、メキシコ産の作物も値上がりするでしょう。
タイ：
大雨と浸水に見舞われてスイートコーンの原材料供給が不足しているうえ、生産者価格が上がっているため、タイ産の冷凍・缶詰用スイートコーンも供給不足となり、価格が上がるでしょう。肥料の価格が上がっていることも、タイ産の作物の価格上昇に寄与しています。とはいえ、最近になって出荷が追い付きつつあります。
ベトナム：
ベトナム産のドラゴンフルーツは40カ国以上に輸出されていて、年初から4,700万ドルの輸出高に達しました。中国がこの生鮮果物の最大の輸入国です。
過剰供給のうえに新しいシーズンが近付いているため、ドラゴンフルーツの価格は下がりました。
ペルー：
アボカドのシーズンが始まりましたが、大雨で収穫が妨げられています。ダイスカット、チャンク、スライス、ハーフカット、パルプが提供されています。
オーガニックのアスパラガスのシーズンが始まりました。アスパラガスは大・小ともに販売可能です。
パッションフルーツのシーズンは、5月いっぱい続きます。最盛期は3月、4月、5月の見通しです。天候不順を受けて最初の収穫が約21日遅れとなりました。需要が高く、価格は堅調です。
チリ：
チリではイチゴの価格が下がりました。昨年に比べて需要が低いためです。カリフォルニア州が豊作で価格が下がっていること、また競争力のあるエジプトのシーズンが始まりつつあることも、市場を押し下げています。ペルーとメキシコからも競争力のある価格が提示されているため、市場が影響を受けていて、全体としてイチゴの価格は昨シーズンよりも下がっています。
ブルーベリー：
物流の停滞を警戒した生産者が生鮮市場向けの一部の品種を制限しているため、冷凍加工市場に回るブルーベリーが増えました。賞味期間の長い新しい品種が生鮮市場向けとして確立してきたため、古い品種が比較的多く加工業者に送られるようになっています。
ラズベリーの収穫は今月にも終了するでしょう。
チリでは、グリーンピースの生産量が40%減と伝えられています。また、トウモロコシも作付面積が減ったため、生産量が下がっています。
エジプト：
イチゴのシーズンが始まりました。質・量ともに良好ですが、現時点では需要が停滞して、価格が下がっています。暖かな天候を受けて、シーズンが例年よりも早く開始されました。このため、シーズンの終了も少し早くなるでしょう。
モロッコ：
生鮮イチゴのシーズンが終わりつつあり、需要は低迷しました。このため加工業者に送られるイチゴが増え、現在、冷凍加工が行われています。モロッコは冷凍イチゴの輸出国として第4位の地位にあり、ヨーロッパがお得意先です。世界最大の冷凍イチゴの輸出国はエジプトで、ポーランドとメキシコがこれに続きます。
ニュージーランド：
霜があったため、キウイフルーツが例年を約10%下回ると見られています。そのうえに豪雨と浸水が発生し、アボカドとキウイフルーツの両方が収穫を減らしました。
オーストラリア：
2022年を通して雨がちな天気が続いたことで、ジャガイモが不足しています。特に加工業界向けのジャガイモが減っています。生産量は50%減と伝えられています。オーストラリアは2022年、観測史上9番目に雨の多い年となりました。大手スーパーのColesが最近、冷凍フライドポテトの供給不足を懸念して購入制限を導入したほか、パブやレストランでもフライドポテトを別のアイテムに換えたり、メニューから完全になくしたりする店が多くなっています。ポテトチップスをはじめ、ジャガイモのスナック菓子にも影響が及んでいます。
ヨーロッパ：
ヨーロッパは昨夏、大変な猛暑により全域で大きな被害が出て、一部の国では過去何年もなかったような最悪の収穫となりました。雨不足で土壌の水分が減少し、植物が十分に水分を吸収できないため、広範な作物にストレスがかかりました。特にイタリア、フランス、ドイツ、ハンガリー、ポルトガル、スペインが深刻でした。
スペインは、猛暑で一部の加工業者がグリーンピースの収穫の半分近くを失いました。また、小麦をはじめ、水をあまり必要とせず、より大きな収益の見込める作物との競争があるため、グリーンピースやトウモロコシのような野菜を植えて栽培しようとする生産者を確保するのに困難が生じています。スペインのスイートコーンの価格は、今シーズン、45%近くも上昇しました。ヨーロッパのほとんどのサプライヤーは販売を終了していて、現時点で新規のバイヤーは受け付けていません。
最近のニュースによると、2023年はヨーロッパ全域でグリーンピースの原材料価格が最大40%も上がるとのことです。ヨーロッパでは投入コストが高騰しているうえ、穀物をはじめ、より大きな収益の見込める作物があるため、生産者にはグリーンピース栽培のインセンティブが必要になるでしょう。
ヨーロッパのタマネギは供給が不足しています。光熱費の高騰で原材料価格が上がっていて、数量は減っています。ヨーロッパのタマネギは5月までに供給が尽きると言われていて、約13%値上がりしています。
イタリアのトマト原材料の生産者は、加工業者との交渉が妥結しないため休止して待機中です。
ジャガイモ生産者にとっては、生産コストの上昇と環境規制が重くのしかかっていて、ジャガイモ栽培が以前よりも難しく、リスクとコストの大きな事業になっています。とはいえ、ジャガイモ加工工場が新規に開設され、一部の既存の工場も生産容量を拡大しているため、原材料への需要は高まっています。2023年の収穫物は生産者価格が30～45%も上がるという話がすでに聞こえてきています。これは間違いなく今後のフライドポテトの価格にも影響するでしょう。
ヨーロッパではジャガイモが大幅に値上がりしています。ほとんどのサプライヤーが取引を減らしていて、新規の顧客は受け付けていません。
フライドポテトを含むジャガイモ製品への需要は、入手可能な数量が限られているにもかかわらず、世界的に高い状態が続いています。
中国：
中国のトマトの主要生産地のひとつである新疆ウイグル自治区が、生産量を約20%減らしました。トマト原材料の価格が上がっています。
ショウガは2022年の生産量が減少しました。2021年の供給過多があったうえ、悪天候が生育に影響し、収穫量が予想を下回ったためです。
2023年はショウガの作付面積が調整されて約15～20%増加する可能性があると見積もられています。