Crop News

Frozen Fruit Demand Cools Down

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United States

Planting on early summer crops should be starting in a month or two.

We hear from industry experts that seed is short, land cost is high and grower prices will be rising once again this season. We expect more price increases for 2023 crop, however not as high as last season.

California growers struggling with producing enough carrots. Late October/November brought windstorms and carrot acres were lost in the Coachella region. Then along came the California rain storms and lack of sun which resulted in more lost yields and poor-quality carrots. New fields coming up in April and May show much more promise with carrot quality and yields expected to be very good.

Fryers are still struggling to secure raw material to meet current demand for processed potatoes. Some U.S. processors are purchasing on open market raw material from Canada to try to meet demand.

Based on current situation, growers would be planting more potatoes in 2023, however there are rumblings of seed supply shortages as well as limitations on water and fumigants. This may cause some growers to reduce their potato acreage.

Potato Harvest General Recap

Most growers planted potatoes earlier this year due to low inventory from 2021 season. Warm weather over July, August, and September while the potatoes were bulking affected yields in the Colombia Basin. Size profiles were small, however quality reports are better than last season. Reports indicate that yields could be off by as much as 20% in certain areas, while the average yield loss is between 8% to 12%.

In Idaho yields on early variety potatoes were down, however later crop potatoes turned out much better. Heat in Western Idaho caused reduced yields, while the crop was better in Eastern Idaho.

Prices continue to rise on potato products as demand is still high in the U.S and expected to continue to rise at 5% annually. Supplies are limited. We anticipate more increases on French fry products moving forward.

While growers and processors struggled in Washington, Oregon and Idaho, the state of Maine had good growing conditions this past season with adequate moisture and favorable weather. Potato quality and yields were excellent.

In Canada, due to a diverse growing region, there were good outcomes and poor outcomes. Favorable weather conditions in both Manitoba and Alberta resulted in a very nice potato harvest with yields on average about 3% to 5% higher than normal.

In a nutshell, French fry demand is high and global supplies are low.

U.S. Fruits

The Northwest area had a good strawberry season. Weather was favorable and the pack was up about 20% from last year. California is expected to increase their strawberry planted acres by about 2% this season

Western Washington raspberry season was disappointing. Going into harvest crops looked strong, however the arrival of high heat caused lower yields and soft fruit.

Harvesting conditions for blueberries in the Pacific Northwest were challenging this season. Picking began later than usual due to a long cool spring which delayed growing. Estimates are for a 5% to 10% decrease in volume compared to last season.

A colder and wetter spring caused damage to the Northwest Rhubarb crop. Rhubarb did not size up and reports indicate a 60% drop in the harvest compared to last season.

Maine harvested fewer wild blueberries due to high temperatures and lack of rain. Final crop figures are expected to be less than last season while quality is very good.

Canadian Wild Blueberry prices have been declining. High inventories and a better outcome of the crop than expected has depressed the market.

In general demand for frozen fruit has declined and prices are on the downturn. Due to current inflation and soaring food prices, consumers are more focused on purchasing staples rather than frozen fruit products which some consider a luxury.

Midwest Area

Wet field conditions, rain and cooler weather slowed down planting progress for peas and sweet corn.

Harvest fully completed in the Midwest, with sweet corn coming in slightly above budget and beans coming in on budget. There was a 5 % to 10% decrease in pea and carrot yields.

Mexico

Volumes of broccoli and cauliflower coming into the factories are good. Overall, Mexico expects an abundant pack during the next few months if weather conditions cooperate. Quality and yields are favorable on both conventional and organic products and some suppliers are now quoting and taking on new clients.

Pepper season now underway.

Reported by HIS Markit, Mexico now surpasses Chile as the largest supplier of raspberries into the U.S. market. According to date from the International Raspberry Organization (IRO) , Mexico is one of the largest producers of raspberries worldwide, with its largest growing area in Jalisco. Most of raspberry production in Mexico goes to the fresh market with about 10% and growing for frozen production.

Ecuador

February / March will start the peak season of yellow dragon fruit.

Costa Rica

Raw material pineapple volume has improved and along with this so have prices.

Thailand

A short supply of raw material sweet corn due to heavy rain and flooding as well as current higher grower prices will result in short supply and increased prices for frozen and canned sweet corn coming out of Thailand. Higher prices for fertilizer have also contributed to Thailand’s upward trend on prices.

Winter harvesting of pineapple in now ongoing and due to low supply of raw material in the past few weeks, we have seen prices rise.

Peru

Peru’s blueberry varieties have enjoyed the cooler winter weather and the crop came on 2 to 3 weeks earlier than usual with volumes and quality very good.

Mango season has been underway with Edward variety. Kent variety will run through March. Prices are reported close to last season’s level with an average to good crop expected.

Organic Asparagus season winding down and will commence again in March. Both Petite and large size asparagus spears will be available.

Passion Fruit season commencing in Peru this month and will run through September. Peak season is expected in March, April, May. Initial harvest delayed by about 21 days due to climate issues. Demand is good and prices remain firm.

Chile

Strawberry prices in Chile have soften due to weaker demand compared to last year. A good crop in California with lower prices and the competitive Egyptian season coming up has depressed the market. Competitive prices coming out of Peru and Mexico have also affected the market with reduced prices overall on strawberries compared to last season.

Blueberry season underway with a shorter season to end mid to end February. More blueberries are expected to go to the frozen processing market due to growers being careful to limit certain varieties for the fresh market due to logistic delays.

Egypt

Strawberry season has commenced with good volume and quality; however current demand is weak and prices have softened. Warmer weather has started the season earlier than usual which means the season will finish up a bit earlier as well.

New Zealand

Frost conditions have resulted in a Kiwi crop that is expected to be about 10% less than normal. In addition, heavy rain and flooding has resulted in reduced yields of both avocado and kiwi fruit.

Australia

2022 continuous wet weather resulted in a potato shortage in Australia, especially for potatoes earmarked for the processing industry. A 50% reduction in yields has been advised. Australia recorded 2022 as the 9th wettest year on record. Coles supermarket has recently proclaimed a buying limit on frozen French fries due to a worrisome supply shortage and many pubs and restaurants have replaced fries or taken them off their menus completely. Potato snacks, including potato chips have also been affected.

Europe

This past summer’scrippling heat wave across Europe has caused havoc in much of the crops in Europe leaving some countries facing their worst harvest in years. Lack of precipitation causes soil water content to reduce making it harder for plants to extract water from the soil leading to widespread stress on crops. This has been particularly true in Italy, France, Germany, Hungary, Portugal, and Spain.

Devastating heat in Spain resulted in some vegetable processors there losing almost half of their pea harvest. There has also been difficulty securing farmers to plant and grow vegetables such as peas and corn due to more profitable and less water intensive crops such as wheat. Spain’s sweet corn pricing has risen almost 45% this season. Most European suppliers are off market with no new buyers being accepted currently.

Recent reports indicate that raw material price for peas across Europe will go up by as much as 40% for the 2023 season. Growers there will need incentive to grow peas due to rising input costs and the pull to grow more profitable crops such as grain.

European onions are now in short supply. With the high cost of energy, prices for raw material have gone up and volumes are low. We have heard that supply of European onions could be depleted by May.

Spain’s strawberry growers are concerned in regard to consumer decline in purchasing fresh and frozen strawberries.

The 2022 Potato crop in Europe is expected to be down by about 6% due to severe heat and drought. 2022 Potatoes did not size up and there were quality issues as well. This resulted in reduced yields. Raw product supply for European French fry plants continues to be tight.

Growing areas were inconsistent with some areas doing okay while others were very short. Across countries and areas, sporadic temperatures and uneven rainfall caused different growing results. Another key factor was whether irrigation was used or not.

Higher production costs for potato growers and environmental constraints make growing potatoes more risky, difficult, and expensive. However, demand for raw material is increasing due to new processed potato factories coming on board as well as some existing factories expanding capacity. We have already heard grower prices up by 30% to 45% for the 2023 crop. This will surely impact French fry prices moving forward.

Potato prices in Europe are significantly on the rise and most suppliers have reduced their footprint and not taking on new clients.

Global demand for potato products, including French fries, remain high despite the limited volumes available.

China

Water chestnuts and broccoli harvest underway. Covid restrictions lessening, and prices are now rising on many products due to increase domestic demand.

アメリカ合衆国

初夏に収穫する作物は、あと1、2カ月もすれば植え付けが始まるでしょう。

業界の専門家から聞こえてくるのは、種が不足し、土地のコストが上昇し、生産者価格が今シーズンもまた上がっているといった話です。2023年もさらなる値上がりが予想されますが、昨シーズンほどにはならないと、私たちは考えています。

カリフォルニア州の生産者がニンジン不足で苦しんでいます。昨年10月から11月にかけて発生した強風で、コーチェラ地域のニンジン畑に被害が出ました。その後もカリフォルニア州は集中豪雨に見舞われて、日照不足になったため、収穫量がさらに落ち込み、ニンジンの品質も下がりました。4月、5月には新しい畑からの収穫が入り始めますが、こちらははるかに有望で、ニンジンの質が良く、量も申し分ないと期待されています。

フライドポテト加工業者は、加工済みジャガイモに対する現在の需要に応えるだけの原材料確保になおも苦戦しています。米国の加工業者のなかには、オープン市場でカナダ産の原材料を買い付けて需要を満たそうとしている業者もあります。

この状況を受けて2023年には生産者がジャガイモの作付面積を増やすと期待されますが、種イモの供給が不足しているうえ、水と燻蒸剤にも制約があるという話も聞こえてきます。この結果、一部の生産者はジャガイモの作付面積を減らす可能性があります。

ジャガイモの収穫の全体的なまとめ

ジャガイモは、2021年からの在庫が減っていたため、2022年はほとんどの生産者が早めに植え付けました。コロンビア盆地は7月、8、月、9月の成長期に暑くなったため、生産量に影響しました。実のサイズが小さくなったものの、品質は昨シーズンより良いと伝えられています。生産量は場所によっては最大20%減、平均すると8~12%減になると報告されています。

アイダホ州では早生品種の収穫量が下がりましたが、晩生品種のジャガイモははるかに良くなりました。アイダホ州西部で暑さが生産量に影響しましたが、アイダホ州東部は西部よりも良い状況でした。

ジャガイモ製品の価格は上がり続けています。米国の需要が依然として高いためで、その後も年間5%の上昇が見込まれています。供給は限られています。フライドポテト製品は今後さらに値上がりする見込みです。

ワシントン州オレゴン州アイダホ州では生産者と加工業者が苦戦していましたが、メイン州は昨シーズン、適度な雨と天候に恵まれて、良好な生育条件となりました。ジャガイモは質・量ともに非常に上出来でした。

カナダは生産地が多様であるため、豊作と不作にばらつきがありました。マニトバ州とアルバータ州は天候に恵まれて、ジャガイモが非常に良好な収穫となり、平均して例年を約3~5%上回る収穫量となりました。

まとめると、フライドポテトの需要が高く、供給は世界的に少ない状況です。

米国の果物

北西部ではイチゴが良いシーズンとなりました。天候に恵まれ、昨シーズンから約20%増です。カリフォルニア州では今シーズン、イチゴの作付面積が約2%拡大すると見込まれています。

ワシントン州西部のラズベリーは残念なシーズンとなりました。収穫が始まるまでは良好かと思われたのですが、高温の到来により実が柔らかくなり、生産量が下がりました。

太平洋岸北西部のブルーベリーは、困難な収穫のシーズンとなりました。春に低温が続き成長が遅れたため、収穫が例年よりも遅く開始されました。昨シーズンと比べて収穫量が5~10%減になると見積もられています。

北西部ルバーブは、雨が多く寒い春となったせいで不作でした。十分に生育せず、昨シーズンと比べて収穫が60%減と伝えられています。

メイン州ワイルドブルーベリーは、収穫量が減りました。暑さと雨不足によるものです。最終的な生産量は昨シーズンを下回る見通しですが、品質は非常に良好です。

カナダワイルドブルーベリーは、価格が下がっています。在庫が豊富にあり、予想以上の豊作となったことで、価格が押し下げられました。

全体として、冷凍果物は需要が縮小していて、価格が下がりつつあります。現在のインフレで食品価格が高騰しているため、消費者は冷凍果物よりも必須の食品の購入にむしろ集中していて、一部では冷凍果物は贅沢品と見られています。

中西部

畑の水分量が多く、さらに降雨と低温に見舞われたため、グリーンピーススイートコーンの植え付けが減速しました。

中西部の収穫は完了していて、スイートコーンがわずかに予算を上回りました。サヤインゲンは予算どおりです。グリーンピースニンジンは、5~10%の収穫減でした。

メキシコ

ブロッコリーカリフラワーが十分な量で工場に入荷しています。天候に恵まれるかぎり、全体としてメキシコは向こう数カ月間は十分な量がある見通しです。オーガニックと非オーガニックの両方が質・量ともに良好で、一部のサプライヤーでは現在、価格を提示して新規の顧客を受け付けています。

ピーマンはシーズンが進行中です。

HIS Markitによると、メキシコは今やチリを抜いて、米国へのラズベリー供給で最大国となりました。International Raspberry Organizationによると、メキシコは世界でも最大のラズベリー生産国のひとつで、ハリスコ州が最大の産地です。メキシコで生産されるラズベリーはほとんどが生鮮市場に回され、冷凍市場向けは約10%ですが、この割合は増えつつあります。

エクアドル

イエロードラゴンフルーツの最盛期が2月か3月に始まります。

コスタリカ

原材料用パイナップルの量が改善し、それとともに価格も改善しました。

タイ

大雨と浸水に見舞われてスイートコーンの原材料供給が不足しているうえ、生産者価格が上がっているため、タイ産の冷凍・缶詰用スイートコーンも供給不足となり、価格が上がるでしょう。肥料の価格が上がっていることも、タイ産の作物の価格上昇に寄与しています。

パイナップルは冬の収穫が行われていますが、過去数週間は原材料供給が不足していて、価格が上昇しました。

ペルー

ペルーのブルーベリーは冬の涼しさに恵まれ、例年よりも2、3週間早く収穫となりました。質・量ともに非常に良好です。

マンゴーのシーズンは進行中で、現在はエドワード種です。ケント種は3月いっぱい続くでしょう。価格は昨シーズン並みと伝えられていて、例年並みあるいは豊作が期待されています。

オーガニックのアスパラガスはシーズンが終わりつつあり、3月に再開されます。アスパラガスは大・小ともに販売可能です。

ペルーではパッションフルーツのシーズンが今月から開始され、9月いっぱい続くでしょう。最盛期は3月、4月、5月の見通しです。天候不順を受けて最初の収穫が約21日遅れとなりました。需要が高く、価格は堅調です。

チリ

チリではイチゴの価格が下がりました。昨年に比べて需要が低いためです。カリフォルニア州が豊作で価格が下がっていること、また競争力のあるエジプトのシーズンが始まりつつあることも、市場を押し下げています。ペルーとメキシコからも競争力のある価格が提示されているため、市場が影響を受けていて、全体としてイチゴの価格は昨シーズンよりも下がっています。

ブルーベリーは現在進行中ですが、比較的短いシーズンで、2月中旬から下旬に終了します。物流の停滞を警戒した生産者が生鮮市場向けの品種を制限しているため、冷凍加工市場に回るブルーベリーが増えると予想されています。

エジプト

イチゴのシーズンが始まりました。質・量ともに良好ですが、現時点では需要が停滞して、価格が下がっています。暖かな天候を受けて、シーズンが例年よりも早く開始されました。このため、シーズンの終了も少し早くなるでしょう。

ニュージーランド

霜があったため、キウイフルーツが例年を約10%下回ると見られています。そのうえに豪雨と浸水が発生し、アボカドキウイフルーツの両方が収穫を減らしました。

オーストラリア

2022年を通して雨がちな天気が続いたことで、ジャガイモが不足しています。特に加工業界向けのジャガイモが減っています。生産量は50%減と伝えられています。オーストラリアは2022年、観測史上9番目に雨の多い年となりました。大手スーパーのColesが最近、冷凍フライドポテトの供給不足を懸念して購入制限を導入したほか、パブやレストランでもフライドポテトを別のアイテムに換えたり、メニューから完全になくしたりする店が多くなっています。ポテトチップスをはじめ、ジャガイモのスナック菓子にも影響が及んでいます。

ヨーロッパ

ヨーロッパは昨夏、大変な猛暑により全域で大きな被害が出て、一部の国では過去何年もなかったような最悪の収穫となりました。雨不足で土壌の水分が減少し、植物が十分に水分を吸収できないため、広範な作物にストレスがかかりました。特にイタリア、フランス、ドイツ、ハンガリー、ポルトガル、スペインが深刻でした。

スペインは、猛暑で一部の加工業者がグリーンピースの収穫の半分近くを失いました。また、小麦をはじめ、水をあまり必要とせず、より大きな収益の見込める作物との競争があるため、グリーンピーストウモロコシのような野菜を植えて栽培しようとする生産者を確保するのに困難が生じています。スペインのスイートコーンの価格は、今シーズン、45%近くも上昇しました。ヨーロッパのほとんどのサプライヤーは販売を終了していて、現時点で新規のバイヤーは受け付けていません。

最近のニュースによると、2023年はヨーロッパ全域でグリーンピースの原材料価格が最大40%も上がるとのことです。ヨーロッパでは投入コストが高騰しているうえ、穀物をはじめ、より大きな収益の見込める作物があるため、生産者にはグリーンピース栽培のインセンティブが必要になるでしょう。

ヨーロッパのタマネギは、現在不足しています。光熱費の高騰で原材料価格が上がっていて、数量は減っています。ヨーロッパのタマネギは5月までに供給が尽きるという話も聞かれます。

スペインのイチゴ生産者は、生鮮と冷凍のイチゴを購入する消費者が減っていることを懸念しています。

ヨーロッパの2022年のジャガイモの収穫は、酷暑と干ばつの影響で約6%減となる見通しです。2022ジャガイモが大きく実らず、品質にも問題が生じました。このため生産量が減りました。ヨーロッパのフライドポテト工場では、引き続き原材料供給が不足しています。

生産地の状況にはばらつきがあり、まずまずの地域もあれば、非常に不足している地域もあります。すべての国と地域で、気温に変動があり、降雨もまちまちだったため、収穫の結果に差が出ました。また、灌漑設備が使われたかどうかも重要な要因でした。

ジャガイモ生産者にとっては、生産コストの上昇と環境規制が重くのしかかっていて、ジャガイモ栽培が以前よりも難しく、リスクとコストの大きな事業になっています。とはいえ、ジャガイモ加工工場が新規に開設され、一部の既存の工場も生産容量を拡大しているため、原材料への需要は高まっています。2023収穫物は生産者価格が30~45%も上がるという話がすでに聞こえてきています。これは間違いなく今後のフライドポテトの価格にも影響するでしょう。

ヨーロッパではジャガイモが大幅に値上がりしています。ほとんどのサプライヤーが取引を減らしていて、新規の顧客は受け付けていません。

フライドポテトを含むジャガイモ製品への需要は、入手可能な数量が限られているにもかかわらず、世界的に高い状態が続いています。

中国

シログワイブロッコリーの収穫が行われています。新型コロナの制限が緩和されて国内需要が拡大しているため、多くの製品で価格が上がりつつあります。

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